近期,為了評(píng)估中美貿(mào)易摩擦對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的影響,美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì),委托波士頓咨詢集團(tuán)進(jìn)行了一項(xiàng)獨(dú)立研究,并出具了一份報(bào)告。該機(jī)構(gòu)將半導(dǎo)體行業(yè)分為32個(gè)類別,羅列了美國(guó)的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,及哪些可替代的可能性較大,并預(yù)測(cè)未來(lái)三到五年內(nèi),美國(guó)半導(dǎo)體會(huì)出現(xiàn)哪些走勢(shì),以及對(duì)中美雙方產(chǎn)生何種影響。芯三板對(duì)這篇進(jìn)行了翻譯,帶領(lǐng)讀者以一個(gè)客觀而又全面的視角解讀半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)格局。
摘要
強(qiáng)大的半導(dǎo)體對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)家安全至關(guān)重要,美國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直是全球半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)頭羊,擁有45%至50%的市場(chǎng)份額。美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位建立在一個(gè)良性創(chuàng)新周期的基礎(chǔ)上,這一周期依賴于進(jìn)入全球市場(chǎng),以實(shí)現(xiàn)所需的規(guī)模,為巨額研發(fā)投資提供資金,從而始終保持美國(guó)技術(shù)領(lǐng)先于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
除了中國(guó)工廠為外國(guó)公司提供的制造活動(dòng)外,中國(guó)公司占全球半導(dǎo)體需求的23%。今天,中國(guó)本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)只滿足了14%的國(guó)內(nèi)需求。預(yù)計(jì)2025年中國(guó)的半導(dǎo)體自給率將提高25%到達(dá)40%,從而使得美國(guó)在全球的份額減少2到5個(gè)百分點(diǎn)。
美國(guó)對(duì)于中國(guó)的技術(shù)限制,可能會(huì)顯著加深加速美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)市場(chǎng)份額的流失,從現(xiàn)在來(lái)看,非美國(guó)供應(yīng)商已經(jīng)可以滿足中國(guó)70%的半導(dǎo)體需求了,在接下來(lái)的三到五年時(shí)間里,可能會(huì)出現(xiàn)以下三種情況。
最后的結(jié)果是,韓國(guó)可能在幾年內(nèi)取代美國(guó),成為全球半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)軍者。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,中國(guó)可能會(huì)取得領(lǐng)導(dǎo)地位。通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其他科技行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明,一旦美國(guó)失去全球領(lǐng)導(dǎo)地位,這種動(dòng)態(tài)就會(huì)有效地逆轉(zhuǎn)該行業(yè)的良性創(chuàng)新周期,將美國(guó)企業(yè)推入競(jìng)爭(zhēng)力迅速下降、市場(chǎng)份額和利潤(rùn)率不斷下降的惡性循環(huán)。較低的研發(fā)投資將抑制美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng),并最終可能迫使美國(guó)依賴外國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商。
中美摩擦給美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)帶來(lái)了巨大的阻力。自“貿(mào)易戰(zhàn)”開始以來(lái),美國(guó)最大的25家半導(dǎo)體公司的收入同比增長(zhǎng)中位值,從2018年7月第一輪關(guān)稅實(shí)施前的4個(gè)季度的10%,大幅降至2018年底的約1%。在美國(guó)2019年5月限制向華為出售某些技術(shù)產(chǎn)品后的三個(gè)季度里,美國(guó)最大的半導(dǎo)體公司報(bào)告營(yíng)收中值下降了4%~9%,這些公司中有許多都將與中國(guó)的貿(mào)易沖突列為業(yè)績(jī)的一個(gè)重要因素。
美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)先的秘訣——良性循環(huán)
根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù),美國(guó)的半導(dǎo)體公司——包括集成設(shè)備制造商(IDMs)和無(wú)晶圓廠設(shè)計(jì)公司——在2018年占據(jù)了全球48%的半導(dǎo)體市場(chǎng)。事實(shí)上,美國(guó)在32個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品類別中的23個(gè)都處于世界領(lǐng)先地位。
美國(guó)半導(dǎo)體公司將這種市場(chǎng)成功轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。在過(guò)去五年里,它們的股東年平均回報(bào)率接近14%,比標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)高出4個(gè)多百分點(diǎn),截至2019年11月,它們的總市值已達(dá)到約1萬(wàn)億美元。這種持續(xù)的財(cái)務(wù)實(shí)力對(duì)該行業(yè)在未來(lái)繼續(xù)大力投資研發(fā)至關(guān)重要。
事實(shí)上,美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位要?dú)w功于大量研發(fā)投資帶來(lái)的技術(shù)卓越和產(chǎn)品創(chuàng)新。半導(dǎo)體是由高度先進(jìn)的制造工藝生產(chǎn)的高度復(fù)雜的產(chǎn)品。改進(jìn)常常需要在多年才能實(shí)現(xiàn)的硬科學(xué)上取得突破。
半導(dǎo)體是高度復(fù)雜的產(chǎn)品,由高度先進(jìn)的制造工藝生產(chǎn)。改進(jìn)往往需要長(zhǎng)年累月的科學(xué)突破才能實(shí)現(xiàn)。在過(guò)去的十年里,美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)在研發(fā)上投入了3120億美元,僅在2018年就投入了390億美元——幾乎是世界其他國(guó)家半導(dǎo)體研發(fā)投資總和的兩倍。就美國(guó)政府而言,它在基礎(chǔ)研究上投入了大量資金,這有助于填補(bǔ)學(xué)術(shù)突破和新商業(yè)產(chǎn)品之間的鴻溝。然而,與其它國(guó)家相比,美國(guó)政府投資多年來(lái)一直持平或下降。
技術(shù)領(lǐng)先使美國(guó)公司建立了一個(gè)創(chuàng)新的良性循環(huán)。大規(guī)模的研發(fā)工作帶來(lái)了更先進(jìn)的技術(shù)和產(chǎn)品,進(jìn)而帶來(lái)更高的市場(chǎng)份額,通常也會(huì)帶來(lái)更高的利潤(rùn)率,從而為這種良性循環(huán)提供了動(dòng)力。
這種良性循環(huán)的核心在于兩個(gè)因素:研發(fā)強(qiáng)度和規(guī)模。從歷史上看,美國(guó)半導(dǎo)體公司在研發(fā)方面的投資一直占其收入的17%至20%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)半導(dǎo)體公司7%至14%的投資比例。事實(shí)上,2018年美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度在美國(guó)經(jīng)濟(jì)的所有行業(yè)中排名第二,僅次于制藥/生物技術(shù)行業(yè)。
規(guī)模是創(chuàng)新良性循環(huán)的第二支柱。2018年,美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的全球產(chǎn)品收入約為2260億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他競(jìng)爭(zhēng)地區(qū)的同行。它的規(guī)模是韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的兩倍,是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的5倍,是歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的6倍,是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的15倍。
開放國(guó)際市場(chǎng)是擴(kuò)大規(guī)模的關(guān)鍵要求,因?yàn)槊绹?guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占全球半導(dǎo)體需求的比例不到25%。大約80%的美國(guó)工業(yè)收入來(lái)自對(duì)出口市場(chǎng)的銷售,包括占全球需求約23%的中國(guó)。根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(US International TradeCommission)的數(shù)據(jù),按價(jià)值計(jì)算,2018年半導(dǎo)體是美國(guó)第四大出口產(chǎn)品,僅次于飛機(jī)、成品油和原油。
接入全球產(chǎn)業(yè)鏈的美國(guó)半導(dǎo)體,可以利用高度專業(yè)化的資源來(lái)制造日益復(fù)雜的產(chǎn)品。例如,依靠臺(tái)積電的晶圓制造,ASML的光刻機(jī),日本企業(yè)的半導(dǎo)體材料,美國(guó)在各種電子材料方面同樣依賴于外國(guó)合作伙伴;用于某些工序的設(shè)備;以及用于芯片的制造、組裝和測(cè)試。沒(méi)有任何一家公司或國(guó)家具備控制整個(gè)供應(yīng)鏈的技術(shù)能力。
全球競(jìng)爭(zhēng)格局加劇
盡管美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在全球處于明顯的領(lǐng)先地位,但它面臨著相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)。智能手機(jī)、PC和消費(fèi)電子產(chǎn)品等終端市場(chǎng)的快速產(chǎn)品周期意味著,美國(guó)半導(dǎo)體公司每年都必須展開激烈競(jìng)爭(zhēng),以贏得每一代設(shè)備的供應(yīng)合同。
在全球行業(yè)分類中的32個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品線中,占全球需求總量61%的18條產(chǎn)品線中,至少都有一家非美國(guó)公司占據(jù)10%的市場(chǎng)份額,這就使得這些公司能夠替代美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)。
此外,美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)正面臨來(lái)自韓國(guó)和中國(guó)的日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。自2009年以來(lái),韓國(guó)和中國(guó)的市場(chǎng)份額分別增長(zhǎng)了12和3個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí),美國(guó)企業(yè)在美國(guó)本土市場(chǎng)也面臨著日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。歐洲和日本的領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)正加大投資力度,以擴(kuò)大自己的投資組合和業(yè)務(wù),通常是通過(guò)大規(guī)模收購(gòu)。
韓國(guó)
韓國(guó)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng),在一定程度上反映了市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品需求的飆升。韓國(guó)兩家公司都是存儲(chǔ)產(chǎn)品領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè)。三星大力推動(dòng)各種附加半導(dǎo)體產(chǎn)品,如顯示驅(qū)動(dòng)程序,圖像傳感器和集成移動(dòng)處理器,這些產(chǎn)品除了內(nèi)部自產(chǎn)自銷外,相當(dāng)大一部分銷往全球,從而提高了該國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,也為韓國(guó)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
中國(guó)
與此同時(shí),自本世紀(jì)初以來(lái),中國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)方面取得了穩(wěn)步進(jìn)展,當(dāng)時(shí)它幾乎沒(méi)有任何業(yè)務(wù)。幾十年來(lái),發(fā)展國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),減輕對(duì)外國(guó)供應(yīng)商的依賴,一直是中國(guó)政府的優(yōu)先政策。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)(CSIA)的數(shù)據(jù),在中國(guó)本土的半導(dǎo)體公司報(bào)告的總收入在過(guò)去5年中以每年超過(guò)20%的速度增長(zhǎng)。2018年中國(guó)公司在全球半導(dǎo)體銷售和半導(dǎo)體制造中僅占3-4%的份額。無(wú)晶圓廠設(shè)計(jì)的進(jìn)步最為顯著,近年來(lái)中國(guó)的無(wú)晶圓廠設(shè)計(jì)活動(dòng)呈爆炸式增長(zhǎng)。CSIA報(bào)告稱,中國(guó)目前有1,600多家本土企業(yè),占全球市場(chǎng)的份額總計(jì)13%,高于2010年的5%。
在需求方面,中國(guó)目前占全球半導(dǎo)體需求的23%。這意味著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司只占中國(guó)終端設(shè)備制造商總需求的14%。
“中國(guó)制造2025”制定了一個(gè)雄心勃勃的半導(dǎo)體自給自足目標(biāo),其目標(biāo)是到2025年使國(guó)內(nèi)供應(yīng)商滿足全國(guó)70%的半導(dǎo)體需求。為了支持這一努力,中國(guó)正在使用各種政策手段,包括國(guó)家支持的投資基金,為本土半導(dǎo)體開發(fā)和制造提供資金。到目前為止,中央和地方政府已經(jīng)承諾為該計(jì)劃投入約1200億美元。中國(guó)也在積極尋求海外人才和并購(gòu)機(jī)會(huì)。
雖然中國(guó)距離實(shí)現(xiàn)自給自足的目標(biāo)還有很長(zhǎng)的路要走,但似乎在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域取得了重大進(jìn)展:
鑒于這些發(fā)展,分析人士預(yù)計(jì),到2025年,中國(guó)將利用本土設(shè)計(jì)的半導(dǎo)體滿足25%至40%的國(guó)內(nèi)需求——是目前水平的兩倍多,但仍低于其70%的目標(biāo)。
貿(mào)易摩擦威脅美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位
中美之間的貿(mào)易和地緣政治摩擦給美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)了一系列新的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。迄今為止,中國(guó)基本上將半導(dǎo)體產(chǎn)品排除在關(guān)稅之外。自2018年初以來(lái),中國(guó)對(duì)一系列進(jìn)口自美國(guó)的產(chǎn)品加征關(guān)稅,以報(bào)復(fù)美國(guó)提高關(guān)稅。與此同時(shí),半導(dǎo)體是其它有爭(zhēng)議問(wèn)題的核心,比如美國(guó)政府對(duì)華為和其它中國(guó)實(shí)體實(shí)施的技術(shù)準(zhǔn)入限制,美國(guó)政府認(rèn)為這些限制違反了美國(guó)的國(guó)家安全或外交政策利益。
美國(guó)和中國(guó)在2020年1月簽署的“第一階段”協(xié)議,包含了與半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)的幾個(gè)領(lǐng)域的條款,如知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓要求。然而,它沒(méi)有解決其它復(fù)雜的問(wèn)題,比如國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)的支持。對(duì)某些中國(guó)實(shí)體獲得與美國(guó)國(guó)家安全擔(dān)憂相關(guān)的美國(guó)技術(shù)的限制依然存在。
雙邊沖突的持續(xù),可能危及中美半導(dǎo)體企業(yè)之間的公平競(jìng)爭(zhēng),并且使得美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備制造商損失490億美元(占其總收入的22%)風(fēng)險(xiǎn)收入的規(guī)模威脅到美國(guó)工業(yè)需要維持其創(chuàng)新和全球領(lǐng)導(dǎo)力的良性循環(huán)。
鑒于目前的不確定性水平,未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)兩種可能的情況:
情況一:維持現(xiàn)狀
在這種情況下,中國(guó)將不再對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品征收關(guān)稅,但在可預(yù)見(jiàn)的一段時(shí)間內(nèi),美國(guó)仍將對(duì)華為和其他幾家列入美國(guó)商務(wù)部實(shí)體清單的中國(guó)企業(yè),使用美國(guó)開發(fā)的技術(shù)實(shí)施廣泛限制。未被列入實(shí)體清單的中國(guó)企業(yè),將被允許從美國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)半導(dǎo)體,但因其軍事用途而受到出口管制的特定部件除外。
維持現(xiàn)狀的四個(gè)主要直接影響是:
1、全球科技公司可能會(huì)將部分供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去,以便繼續(xù)服務(wù)于美國(guó)市場(chǎng),而不必對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品征收關(guān)稅或受到其它潛在限制。
2、中國(guó)以外的消費(fèi)者和企業(yè)將不愿購(gòu)買中國(guó)的科技產(chǎn)品,因?yàn)樗麄儞?dān)心美國(guó)的限制會(huì)損害這些產(chǎn)品的功能和質(zhì)量。因此,中國(guó)科技公司在美國(guó)以及其他發(fā)達(dá)地區(qū)市場(chǎng)中的份額受到侵蝕。相反, 隨著買家避開美國(guó)的產(chǎn)品,美國(guó)的技術(shù)公司將失去在中國(guó)的市場(chǎng)份額。
3、被列入實(shí)體清單的中國(guó)公司將使用來(lái)自中國(guó)、歐洲和亞洲其他供應(yīng)商的組件取代基于美國(guó)技術(shù)的組件。
4、未被列入實(shí)體清單的中國(guó)設(shè)備制造商將積極推動(dòng)半導(dǎo)體供應(yīng)商多元化,以減少對(duì)美國(guó)技術(shù)的依賴,因?yàn)樗鼈冾A(yù)計(jì)美國(guó)的限制可能會(huì)升級(jí)。這將加速中國(guó)幾家主要智能手機(jī)、消費(fèi)電子產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)在進(jìn)行的內(nèi)部努力,以設(shè)計(jì)自己的芯片。
前兩種效應(yīng)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的影響微乎其微。將科技供應(yīng)鏈的部分轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家,以繞過(guò)美國(guó)對(duì)中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的限制,不會(huì)引發(fā)半導(dǎo)體供應(yīng)商的變化。
另一方面,上述最后兩個(gè)影響,意味著中國(guó)客戶將不再購(gòu)買美國(guó)零部件,這將對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生重大負(fù)面影響。首先,目前在實(shí)體清單上的華為和其他中國(guó)公司購(gòu)買的所有美國(guó)半導(dǎo)體,都必須轉(zhuǎn)移到非美國(guó)供應(yīng)商。沒(méi)有直接替代美國(guó)半導(dǎo)體方案的僅約占實(shí)體公司半導(dǎo)體總需求的10-15%,這意味絕大多數(shù)中國(guó)企業(yè)都能找到替代方案。例如,2019年9月,華為發(fā)布的Mate 30旗艦機(jī),美國(guó)制造只占比15%,其他的都已找到替代。
對(duì)于不在實(shí)體清單上的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō),取代美國(guó)供應(yīng)商的努力力度可能會(huì)有所不同,這取決于美國(guó)進(jìn)一步限制的潛在風(fēng)險(xiǎn),以及能否找到針對(duì)特定零部件的可行替代供應(yīng)商。只有在中國(guó)企業(yè)看到一個(gè)清晰、低風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)會(huì),使其供應(yīng)商基礎(chǔ)多樣化的情況下,美國(guó)供應(yīng)商才會(huì)全部或部分被替代。中國(guó)客戶2018年已經(jīng)有73%的半導(dǎo)體需求有了美國(guó)之外的替代供應(yīng)商。
所以針對(duì)中國(guó)客戶可替代程度的不同,會(huì)存在以下三種情況:
即使在這些適度的假設(shè)下,也表明美國(guó)公司由于出口的綜合影響,可能會(huì)失去其在中國(guó)目前業(yè)務(wù)的50%以上。總體而言,美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的全球市場(chǎng)份額將減少8個(gè)百分點(diǎn),全球收入將下降16%,相當(dāng)于2018年的360億美元。具體在產(chǎn)品周期較短的設(shè)備,如智能手機(jī),個(gè)人消費(fèi)電子產(chǎn)品、PC等,將會(huì)在兩到三年內(nèi)出現(xiàn)直觀體現(xiàn)。
對(duì)中國(guó)和全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言,美國(guó)的損失將是收益。中國(guó)供應(yīng)商將獲得美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)放棄的大約一半收入,使中國(guó)能夠?qū)⑵淙蚴袌?chǎng)份額提高到7%左右,并將其半導(dǎo)體設(shè)計(jì)自給率從14%提高到25%。這一比例仍遠(yuǎn)低于《中國(guó)制造2025》設(shè)定的70%的目標(biāo),但與分析師根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)近期發(fā)展預(yù)測(cè)的區(qū)間低端相符。美國(guó)半導(dǎo)體公司損失的另一半收入,將流向歐洲或亞洲的替代供應(yīng)商。
除了情況一中對(duì)收入的影響外,美國(guó)的半導(dǎo)體研發(fā)支出每年將減少50億至100億美元,資本支出每年將減少80億美元。這將導(dǎo)致美國(guó)失去逾4萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位,其中1.5萬(wàn)個(gè)將在半導(dǎo)體行業(yè)。收入的損失將迫使美國(guó)公司每年減少50億美元的研發(fā)投資,也就是13%,如果想要保持研發(fā)占收入的比例不變,以保持營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率不變的話。
考慮到因?yàn)橹袊?guó)的影響,美國(guó)的行業(yè)總收入可能會(huì)因估算而停滯或下降,美國(guó)半導(dǎo)體公司可能不得不削減研發(fā)支出25%(100億美元),以實(shí)現(xiàn)股東回報(bào)。這將扭轉(zhuǎn)美國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的方向,降低研發(fā)投資,意味著將降低美國(guó)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,導(dǎo)致美國(guó)無(wú)法再同中國(guó)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
情況二:中美科技產(chǎn)業(yè)脫鉤升級(jí)
中美貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí),導(dǎo)致美國(guó)全面禁止技術(shù)出口,這實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致兩國(guó)科技行業(yè)脫鉤。這將使美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)被擋在龐大的中國(guó)市場(chǎng)之外,并迫使中國(guó)設(shè)備制造商尋找替代供應(yīng)來(lái)源。作為對(duì)美國(guó)限制的回應(yīng),我們假設(shè)中國(guó)也將禁止美國(guó)的軟件和設(shè)備,如智能手機(jī)、個(gè)人電腦和數(shù)據(jù)中心設(shè)備,進(jìn)入其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這將加速中國(guó)的外國(guó)技術(shù)替代計(jì)劃,該計(jì)劃已于2020年在國(guó)家機(jī)構(gòu)和公共機(jī)構(gòu)啟動(dòng)。
中國(guó)設(shè)備制造商的中斷程度因半導(dǎo)體組件而異,根據(jù)供應(yīng)情況有三種不同的響應(yīng).
1、已有成熟的中國(guó)供應(yīng)商供應(yīng)的半導(dǎo)體元件。中國(guó)電子設(shè)備制造商將把采購(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)老牌供應(yīng)商。這意味著即使沒(méi)有業(yè)界領(lǐng)先的設(shè)計(jì)工具,替代供應(yīng)商也能保持競(jìng)爭(zhēng)力,而目前這些設(shè)計(jì)工具只能從美國(guó)的供應(yīng)商那里獲得。這也取決于他們是否有能力擴(kuò)大和提升中國(guó)日益增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)制造能力,或者保持與主要亞洲制造伙伴的聯(lián)系。分析表明,在32個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品類別中只有一個(gè)符合這一標(biāo)準(zhǔn)——它僅占中國(guó)半導(dǎo)體需求的5%。對(duì)于占中國(guó)需求23%的其他10種產(chǎn)品,規(guī)模雖小但新興的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商可能會(huì)隨著時(shí)間的推移而擴(kuò)大規(guī)模。
2、有成熟的非美國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)商。短期內(nèi),中國(guó)設(shè)備制造商將把采購(gòu)轉(zhuǎn)向亞洲或歐洲其他地區(qū)的現(xiàn)有供應(yīng)商。假設(shè)這些海外供應(yīng)商繼續(xù)不受限制地使用美國(guó)開發(fā)的設(shè)計(jì)工具和制造設(shè)備,與中國(guó)客戶做生意不受限制。從中期到長(zhǎng)期,中國(guó)可能會(huì)尋求完全或部分地用國(guó)內(nèi)供應(yīng)商取代第三國(guó)供應(yīng)商,以實(shí)現(xiàn)其半導(dǎo)體自給自足的既定目標(biāo)??傮w而言,12個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品類別(占中國(guó)需求的45%)屬于這一類。
3、沒(méi)有美國(guó)替代商可用。中國(guó)將不得不加快本土替代的開發(fā)??傮w而言,占中國(guó)需求27%的9個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)品類別符合這一描述。在某些情況下,中國(guó)消費(fèi)者可以用其它芯片替代美國(guó)最先進(jìn)的處理器。例如,中國(guó)公司可以設(shè)計(jì)自己的專用集成電路,來(lái)代替美國(guó)的cpu、gpu和fpga。事實(shí)上,一些領(lǐng)先的中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在人工智能領(lǐng)域這樣做了。另一種選擇是開發(fā)基于不受美國(guó)出口管制的架構(gòu)的處理器,例如RISC-V開源架構(gòu)。這種高度復(fù)雜的半導(dǎo)體產(chǎn)品需要先進(jìn)的設(shè)計(jì)工具,而目前只有美國(guó)的供應(yīng)商可以提供這些工具,因此中國(guó)必須自行開發(fā)一套設(shè)計(jì)工具,或者從第三國(guó)尋找能夠設(shè)計(jì)這些關(guān)鍵替代元件的新供應(yīng)商。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。