中國(guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)興起也使得外國(guó)投資機(jī)構(gòu)投入觀察并挑選標(biāo)的,直指中國(guó)大陸LED廠光芒閃耀,而產(chǎn)業(yè)下游表現(xiàn)將超過(guò)上游,主要因上游供給增加,該外資評(píng)估全球LED供需失衡將逐步縮小,至2018年差距縮至8%。
該外資看好中國(guó)大陸LED封裝木林森、國(guó)星光電,伴隨中國(guó)大陸LED應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模放大,使得中國(guó)大陸LED走向自有品牌并開(kāi)始向海外市場(chǎng)拓展,性價(jià)比以及完整代工供應(yīng)鏈?zhǔn)沟弥袊?guó)大陸LED產(chǎn)業(yè)形成聚落快速演進(jìn),尤其木林森為中國(guó)大陸第一大封裝廠。而外資對(duì)于臺(tái)廠上市公司億光同樣看好,指出億光在照明代工與品牌上具顯著成果加上生產(chǎn)達(dá)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
盡管LED產(chǎn)業(yè)尚未見(jiàn)到曙光,但根據(jù)外資調(diào)查顯示,全球LED供需正快速收斂可望在需求端增長(zhǎng)帶動(dòng)下,使得供給過(guò)剩幅度由2012年的逾30%縮小至2018年的8%,雖然2015年底在新產(chǎn)能開(kāi)出后導(dǎo)致供需失衡比例擴(kuò)大到33%,但在需求端應(yīng)用領(lǐng)域增加之下可望逐步收斂,加上中國(guó)大陸補(bǔ)貼政策退場(chǎng)后使得芯片上游MOCVD機(jī)臺(tái)擴(kuò)充放緩,以及企業(yè)淘汰退出市場(chǎng)均有助于整體產(chǎn)業(yè)逐漸走出谷底。
預(yù)料照明將是2016年LED產(chǎn)業(yè)主要成長(zhǎng)引擎,隨著LED燈價(jià)格取代節(jié)能燈以及政府補(bǔ)助,如中國(guó)政府目標(biāo)2020年LED照明滲透率將由30%提高至70%,另外,利基應(yīng)用市場(chǎng)包含汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)可能成為新催化劑,外資預(yù)期全球LED需求將在2016至2018年增長(zhǎng)9~14%。
外資指出,目前即是產(chǎn)業(yè)各廠間彼此競(jìng)爭(zhēng)的重要分水嶺,隨著行業(yè)進(jìn)行整并可預(yù)期產(chǎn)業(yè)將形成大者恒大的趨勢(shì),由于2016年LED價(jià)格壓力仍然沉重,行業(yè)勢(shì)必持續(xù)進(jìn)行垂直或水平整合,且并購(gòu)將進(jìn)一步加快,主要因廠商須利用規(guī)模,以改善成本結(jié)構(gòu),因此必須并購(gòu)增加產(chǎn)能,另外,取得高市占后可?提高定價(jià)能力占有更高的全球供應(yīng)份額;相較之下,陸廠較具并購(gòu)所須資金的優(yōu)勢(shì),臺(tái)廠則透過(guò)深化品牌合作關(guān)系與專利交互授權(quán)結(jié)盟爭(zhēng)取一席之地。
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