2016年全球光纖激光器市場突破百億,中國市場占47億元。
2016年全球及國內激光產業(yè)銷售都呈現(xiàn)了良好的增長,金屬加工與非金屬材料加工都全面開花了,切割、焊接、清洗、鉆孔等應用已經(jīng)越來越得到人們認可。目前,光纖激光器已普遍為人們所認識,隨著光纖激光器技術的不斷突破以及采購成本的下降,特別是在國產光纖激光器和國內加工機器集成商的推動下,批量使用已經(jīng)明顯上來了,各種應用開發(fā)也是層出不窮,市場空間逐漸被挖掘出來。光纖激光器的出現(xiàn),可算是過去10年里激光加工技術的最大的革命,若干年后回看2007-2016這十年,就會發(fā)現(xiàn)這是激光產業(yè)發(fā)展的一個里程碑階段。在2014年,光纖激光器超越了CO2激光器成為最大份額的激光源,而到2016年光纖激光器所占全球激光器份額近50%。
全球光纖激光器產業(yè)發(fā)展
IPG一直是全球光纖激光器的領頭羊,長期占據(jù)了約70%的份額。IPG公司創(chuàng)始人來自俄羅斯,目前總部設在美國,在高科技制造業(yè)領域,像IPG那樣持續(xù)多年得到高速成長的公司,是非常少見的,這主要是得益于光纖激光加工的高速增長,以及該公司在這個領域的技術壟斷與市場影響力。過去三年IPG公司基本上以每年增加1億美元銷售額發(fā)展,2016年IPG的年度業(yè)績達10.062億美元,同比增長25%,核算人民幣約69.33億元,與國內激光領頭羊大族激光全年業(yè)績69億元相當。IPG公司的業(yè)績里,亞洲市場的貢獻是最大的,從IPG(北京)公布的一些地區(qū)發(fā)展看,有近50%(即5億美元)的銷售額是來自亞洲市場,其中中國市場占據(jù)了3.5億美元(人民幣約24億元)。這是由于亞洲承載了全球大部分的加工制造業(yè),材料加工的市場空間是不言而喻的。有一點必須提的是,IPG公司在2016年毛利率達54.9%,是全球最賺錢的激光公司,這樣是利潤率是國內公司遠遠無法企及的。
幾年前國內外各個光纖激光器廠家雨后春筍地出現(xiàn),競爭日益加劇,特別是在門檻較低的脈沖級激光器,而過去三年這個領域的發(fā)展有了新的變化:激光器巨頭Rofin依靠光纖激光器帶動,剛看到一年的發(fā)展起色就被Coherent收購了;英國的光纖激光器廠家JK Lasers被同是英國的SPI并購;以色列另一公司V-GEN被Newport收購,然而令人意外的是Newport也被MKS收購了;依靠南安普頓大學起家的超快光纖激光器公司Fianium被NKT并購。原來歐美主要的10多家光纖激光器公司經(jīng)過行業(yè)整合后,主要活躍者包括:IPG光子,Coherent, SPI, NKT, nLight,其他公司如Jenoptik, JDSU,以及韓國EO公司,雖然有在中國發(fā)展光纖激光器業(yè)務,然后目前所占份額仍然不算大。
幾年前,筆者寫過一篇《國內光纖激光器發(fā)展將迎來“黃金十年”》,當年(2013)全球光纖激光器市場規(guī)模為8億美元。預測到2016年,這一數(shù)據(jù)將增加到15億美元。目前回看預測基本準確,去年(2016)全球的光纖激光器市場格局基本沒有太多變化,IPG公司行業(yè)地位仍然無法撼動。全年光纖激光器銷售額達15億美元,核算人民幣突破100億元。2017年這樣的發(fā)展步伐似乎沒有放緩的跡象,深圳加快發(fā)展了,筆者預測今年結束后,全球光纖激光器的銷售額超過120億元,其中有至少7億元的增加值是來自中國本土公司的貢獻。
(來源:Laser Manufacture News)
這樣的高速成長還能維持多久?對未來的預測總是很有難度的。目前看,各個激光器件商、機器集成商都在競爭,這是各個行業(yè)內都存在的現(xiàn)象,大方向看,全球工業(yè)激光加工的市場潛力還未被完全發(fā)現(xiàn),這個產業(yè)就能夠繼續(xù)成長,筆者認為,全球光纖激光器產業(yè)格局處于一個相對穩(wěn)定發(fā)展狀態(tài),至2020年以前每年可以維持20%-25%的速度增長,屆時全球光纖激光器產值超過24億美元。
中國光纖激光器市場格局
目前國內的光纖激光器市場的競爭已經(jīng)白熱化,IPG, 羅芬、恩耐、業(yè)納、SPI等外國品牌仍然占據(jù)了國內大部分市場份額,粗略估算約有30億人民幣的銷售額,占據(jù)國內光纖激光器市場的三分之二,其中IPG一家就超過24億元。
本土的大小品牌有二十多家,在與外國品牌的激烈競爭中,不斷創(chuàng)新突破,尋找合適的細分市場,謀求繼續(xù)發(fā)展。國內光纖激光器主要供應商包括銳科激光、創(chuàng)鑫激光,業(yè)績均在4億元以上,形成行業(yè)發(fā)展雙龍頭;杰普特憑借MOPA激光器鞏固了自己的行業(yè)地位,聯(lián)品激光與中科光匯發(fā)展迅速,其中中科光匯在連續(xù)激光器方面已有6KW的產品。其它品牌包括上海飛博、武漢安揚、國神光電、46所、東方銳鐳、歐泰激光等都發(fā)展不錯。
據(jù)統(tǒng)計,2016年中外激光公司在國內光纖激光器總銷售額約47億元,其中IPG 24億元,銳科與創(chuàng)鑫均大于4億元,杰普特約3億元。
(來源:Laser Manufacture News)
光纖激光器的快速發(fā)展,吸引了更多的參與者,包括上市公司昂納光通信、光庫科技跨界進來,另外行內本來做CO2激光器的科威晶、做激光焊接機的聯(lián)贏也相繼開發(fā)了光纖激光器產品。一些依靠國家科研機構孵化的新公司也陸續(xù)出現(xiàn),包括上海飛博激光(上海光機所),北京東方銳鐳(電科53所),天津瑞晟先發(fā)激光(南京理工大學)等。
光纖激光器發(fā)展趨勢預測
納秒脈沖光纖激光器技術已經(jīng)非常成熟,市場也是發(fā)展最充分的,2016年國內出貨量在8萬臺以上,主要是用于光纖激光打標應用。這部分競爭也是最激烈的,拼價格尤其厲害,單臺激光器價格從原來七八萬,直降至五萬,如今有的低至2萬左右。出貨量的增加,同時價格大幅下降,導致整體銷售額增長并不算很大,而且廠商的利潤空間被大大壓縮了。隨著未來技術發(fā)展,市場的出路很大可能是皮秒光纖激光器。目前已有一些廠商搶先去做這方面的工作,包括武漢安揚激光、上海國神光電等。皮秒級的激光器在加工速度、質量與熱影響等都優(yōu)于納秒激光器,目前還未出現(xiàn)一個大批量應用,然而一旦遇到一個應用的突破點,其市場需求將會進一步體現(xiàn)出來。
中等功率光纖激光器(500-1500瓦)是過去兩年里發(fā)展的一個主力。在一些金屬薄板切割、廚具、五金器件等行業(yè)應用量較大,另外,一些非金屬材料的加工也帶動了中功率光纖激光器的需求。國內的一些集成商設備出貨量也迅速增加,宏山激光、大鵬激光、力星激光、粵銘、迪能等廠家的行情非常不錯。
高功率光纖激光切割(2000瓦以上)在過去幾年有一段時間是增長遲滯的,當時受到整體機床加工下滑的影響,但目前已經(jīng)進入良性增長,并且隨著技術的突破,更高功率的切割機的推出,一些重工業(yè)、裝備制造業(yè)等領域的需求將會顯現(xiàn)。在2016年包括大族激光、華工法利萊、奔騰激光、迅鐳激光等在內的幾家領先的切割機設備商率先推出了8KW的光纖激光切割機,提前布局市場。
新的應用潛力
其它具有應用潛力的還包括激光清洗、激光焊接。2016年起,激光清洗是一個市場應用的亮點。其實在若干年前中國工程物理研究院激光聚變中心就有相關的研究,目前激光清洗進入了產業(yè)應用,包括銘鐳激光、和駿激光、武鋼華工等已經(jīng)推出了激光清洗設備。在不久前的上海光博會上,筆者走訪了多家光纖激光器廠家,并與負責人交流,他們無一不對激光清洗市場充滿期待,包括IPG、銳科激光、創(chuàng)鑫激光、海富光子等企業(yè)已經(jīng)推出了用于激光清洗的光纖激光器。在今年3月上海慕尼黑光電展,銳科激光展出了百瓦級的高頻脈沖光纖激光器,可很好地用于激光清洗,公司負責人稱:相對于以往一些清洗方法,激光清洗不產生大量污水、廢氣,在金屬零部件除銹、表面噴涂翻新、航空航天、海工裝備、模具處理等將會有巨大的應用潛力。
激光切割是一種開料方式,工藝上相對簡單,而激光焊接則稍復雜,因此在一些工藝上并未完全開發(fā)成熟,以往這些年激光焊接市場尚未大規(guī)模提升。這兩年光纖激光焊接市場取得明顯發(fā)展,一方面是光纖激光器的成本下降,另一方面是鋰電池、鋁銅的材料焊接需求大幅增加。就激光焊接而言,對于光源的應用有一定的區(qū)分度,YAG激光焊是發(fā)展最長,比較成熟的,只是YAG激光器能量轉化率低。目前新興的光纖激光與半導體激光焊接,得到越來越多的關注。根據(jù)不同的應用,光纖激光與半導體激光都各有優(yōu)勢,比如塑料焊接與錫焊,對功率的要求不是太高,而對光斑的精細度要求并不高,因此半導體激光器有成本與光斑尺寸的優(yōu)勢,可以很好應用。而在做鋁銅的高反材料加工時,由于對光束的吸收率比較低,要達到要求的焊接深度,總功率要很高才可以,那么光纖激光器則可以發(fā)揮作用。
目前所探討的激光應用,基本上是基于工業(yè)生產領域的,那么下一步激光市場的藍海,將會出現(xiàn)在工業(yè)以外的行業(yè),比如娛樂(激光電視、激光投影)、交通(激光雷達)、環(huán)保(激光檢測檢驗)、健康與醫(yī)療等。
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