不知不覺，時(shí)間指針即將撥到6月。在5月初，包括大族激光、華工科技、銳科激光、海目星、柏楚電子等在內(nèi)的各大中國激光上市公司披露了2022年報(bào)及2023年Q1財(cái)報(bào)，一時(shí)之間，它們的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也成為業(yè)內(nèi)的熱議話題。
這一期，我們透過各公司發(fā)布的厚厚的年報(bào)、繁雜的數(shù)據(jù)和專業(yè)的表述中，梳理并挑選出這些年報(bào)中出現(xiàn)頻率最高又最熱的“八大關(guān)鍵詞”，用來對(duì)過去一年激光企業(yè)的概括和回顧，并對(duì)2023年激光行業(yè)的趨勢(shì)進(jìn)行展望和期待。
下面就來看一下，激光上市公司年報(bào)中透露出的“八大關(guān)鍵詞”：
從年報(bào)可以看到，這些激光上市公司中，超過100億元營(yíng)收的僅有兩個(gè)“巨無霸”：2022年大族激光營(yíng)收近150億元，華工科技營(yíng)收超120億元。這兩個(gè)激光頭部企業(yè)，是中國激光企業(yè)的“領(lǐng)頭羊”，它們的一舉一動(dòng)，受到整個(gè)行業(yè)及資本市場(chǎng)的關(guān)注。從2022年的營(yíng)收數(shù)據(jù)來看，緊隨大族激光和華工科技的后面是：營(yíng)收42.04億的利元亨、營(yíng)收41.05億的海目星和營(yíng)收31.89億的銳科激光。后面三家的營(yíng)收相加總和大約115億元，但仍然比不上第二名的華工科技120億元。新能源這些年一直熱度不減，尤其是鋰電設(shè)備迎來“高歌猛進(jìn)”的擴(kuò)產(chǎn)浪潮。2022年，新能源更是要火出圈了。摘取幾家激光公司的年報(bào)可以管窺一斑：大族激光去年雖然整體業(yè)績(jī)有所下滑，但是，公司新能源設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入27.64億元，同比增長(zhǎng)30.60%；德龍激光去年在新能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入21,642.02萬元，占本期營(yíng)業(yè)收入的61.81%，比上年同期增加了176.81%；銳科激光在新能源業(yè)務(wù)、激光清洗、增材制造等應(yīng)用領(lǐng)域爆發(fā)了強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池裝備業(yè)務(wù)盈利能力逐步提升；鋰電激光設(shè)備龍頭海目星2022年實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入33.27億元，同比增長(zhǎng)199.13%。這是因?yàn)椋航鼉赡陣鴥?nèi)外新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下游新能源鋰電市場(chǎng)需求旺盛，各大電池廠商加大國內(nèi)、國外布局和擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)鋰電制造設(shè)備的需求增加。從各大公司的年報(bào)也可以看到，柏楚電子被認(rèn)為是2022年激光行業(yè)最賺錢的上市公司。根據(jù)盈利能力的兩個(gè)主要指標(biāo)：一是凈利潤(rùn)率，二是毛利率。得出的結(jié)果是：中國最賺錢的激光上市公司，不是來自營(yíng)收排名前五的公司，而是柏楚電子，這家公司2022年?duì)I收8.98億元，但卻有4.8億元的凈利潤(rùn)，凈利潤(rùn)率達(dá)53.37％，而且，柏楚電子的毛利率78.97％。從研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出，可以大概看出一個(gè)企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能力。我們梳理了一下各激光上市公司2022年在研發(fā)方面的投入情況，其中前五名為大族激光研發(fā)投入：16.08億；華工科技研發(fā)投入：6.08億元；利元亨研發(fā)投入：4.71億元；海目星研發(fā)投入：4.15億元；銳科激光研發(fā)投入：3.09億元。也有不少公司在過去的一年里，在研發(fā)上投入超過億元，有的公司雖然研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出排不上前十，但研發(fā)費(fèi)用與營(yíng)收總額的占比非常高，比如長(zhǎng)光華芯研發(fā)投入近1.2億元，研發(fā)投入總額占營(yíng)業(yè)收入比例30.65%，研發(fā)投入總額較上年增長(zhǎng)37.52%。從年報(bào)可以看到，總的來說，上一年度通用工業(yè)激光加工設(shè)備需求還處于低位，比如大族激光表示，受到中美貿(mào)易摩擦加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩等影響，通用工業(yè)激光加工設(shè)備市場(chǎng)需求低迷，僅高功率激光焊接設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。銳科激光表示，在制造業(yè)承壓背景下，2022年公司采取較為激進(jìn)的市場(chǎng)策略，產(chǎn)品均價(jià)有明顯下降，致使收入端略有下滑。多家激光公司表示，多項(xiàng)宏觀數(shù)據(jù)明顯改善，2023年制造業(yè)有望逐步復(fù)蘇，切割、打標(biāo)、焊接等宏觀加工仍為激光設(shè)備主要應(yīng)用場(chǎng)景。高功率激光是近年來各激光公司比拼的重點(diǎn)，也是銷量的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。銳科激光年報(bào)顯示，2022 年公司高功率激光器銷售臺(tái)數(shù)同比增長(zhǎng)128%，其中萬瓦以上高功率產(chǎn)品銷售臺(tái)數(shù)同比增長(zhǎng)35%；2023年一季度高功率激光器的需求延續(xù)增勢(shì)，萬瓦以上高功率產(chǎn)品銷售臺(tái)數(shù)同比實(shí)現(xiàn)約200%增長(zhǎng)。大族激光也表示，得益于新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶來的市場(chǎng)需求，公司高功率激光焊接設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 5.60 億元，創(chuàng)歷史新高。從各年報(bào)看到，不少激光公司的訂單還是充沛的，有的手上握有數(shù)十億元的大訂單。比如說，海目星手上有大量的訂單：一季度海目星新簽訂單約13億元(含稅)，同比增長(zhǎng)約25%。目前，在手訂單累計(jì)約84億元(含稅)，訂單量十分充沛。而聯(lián)贏激光也表示，截至2022年末，公司在手訂單約45.31億元（含稅），同比增長(zhǎng)32.40%；利元亨表示，公司積極拓展動(dòng)力鋰電業(yè)務(wù)，并延伸拓展智能倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)；帝爾激光則判斷2023年訂單同樣實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。越來越多的激光公司將業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)到海外，并通過各種方式“揚(yáng)帆出?！保M(jìn)行全球布局。2022年，大族激光發(fā)布公告稱，投資總額不超過6000萬美元，擬在美國投資設(shè)立全資子公司，后續(xù)將擇機(jī)在美國建立工廠，更好的滿足客戶定制化需求，進(jìn)而擴(kuò)大公司在海外的業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司在國際市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力；聯(lián)贏激光去年10月公告，公司擬設(shè)立德國聯(lián)贏，投資金額110萬美元，設(shè)立德國聯(lián)贏開展歐洲業(yè)務(wù)，對(duì)擴(kuò)大公司國際市場(chǎng)占有率、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力具有積極意義；銳科激光建立完善的海外全球化服務(wù)體系，在世界各大洲、各大國家設(shè)立了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，2023年將新增日本、墨西哥、澳大利亞服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)；而海目星也拓展海外業(yè)務(wù)，目前在重點(diǎn)布局海外市場(chǎng)開拓：一類是國內(nèi)電池廠在海外的擴(kuò)建項(xiàng)目，另外一類是海外電池廠或整車廠的擴(kuò)建項(xiàng)目。
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