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市場(chǎng)研究

想擺脫對(duì)蘋果的依賴,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商還得向供應(yīng)鏈上游移動(dòng)

來源:鈦媒體2017-09-14 我要評(píng)論(0 )   

摘要:中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈與蘋果已經(jīng)構(gòu)成一個(gè)共存共贏,密不可分的整體,而蘋果自然也能意識(shí)到這一點(diǎn)。因此,蘋果在中國(guó)市場(chǎng)不斷加強(qiáng)本

摘要: 中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈與蘋果已經(jīng)構(gòu)成一個(gè)共存共贏,密不可分的整體,而蘋果自然也能意識(shí)到這一點(diǎn)。因此,蘋果在中國(guó)市場(chǎng)不斷加強(qiáng)本土化運(yùn)營(yíng)也是基于這種前提。


想擺脫對(duì)蘋果的依賴,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商還得向供應(yīng)鏈上游移動(dòng)

早在9月14日,第一批118萬臺(tái) iPhone 8 Plus 已經(jīng)從鄭州富士康出貨運(yùn)往全球各地,據(jù)說會(huì)有接近28萬臺(tái)將會(huì)來到中國(guó)市場(chǎng)。另外的90.24萬臺(tái)銷往國(guó)外美國(guó)與歐洲市場(chǎng)等地。而iPhone X的出貨則大大延遲了,要到11月3日才會(huì)開始出貨。但總的來說,在iPhoneX、iPhone8/plus的生產(chǎn)出貨與銷售中,中國(guó)大陸將成為它背后的重要支撐力量。


中國(guó)市場(chǎng)為iPhone8/X貢獻(xiàn)了什么?要回答這個(gè)問題,需要從蘋果的供應(yīng)鏈談起。


蘋果的主要供應(yīng)商來自美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)和中國(guó),這幾個(gè)國(guó)家承擔(dān)著iPhone的主要元器件供應(yīng)和制造生產(chǎn)。根據(jù)蘋果披露的2017年供應(yīng)商顯示,在主要的200家供應(yīng)商里,美國(guó)、日本、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣囊括166家,中國(guó)供應(yīng)商位居前四,今年又新增了5家。


當(dāng)然主要的供應(yīng)商不是全部的供應(yīng)商,數(shù)據(jù)顯示,蘋果供應(yīng)商及工廠,90%都在中國(guó)。目前的組件供應(yīng)鏈絕大部分在中國(guó),根據(jù)一份統(tǒng)計(jì)顯示,iPhone 原材料及零件供應(yīng)鏈來自于31個(gè)國(guó)家,其中中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量最多,達(dá)到349家,其次是日本,達(dá)到了139家,而美國(guó)排名第三,也有60家供應(yīng)商。接下來是韓國(guó)、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡和德國(guó)。


而當(dāng)前,中韓兩國(guó)的企業(yè)在iPhoneX的生產(chǎn)與元器件供應(yīng)中占了核心的部分,但各自在蘋果供應(yīng)鏈里扮演的角色存在差異。


中國(guó)的代工廠為iPhoneX貢獻(xiàn)了絕大部分的組裝生產(chǎn)業(yè)務(wù)

在人們的印象當(dāng)中,蘋果與中國(guó)公司聯(lián)系最緊密的是富士康,iPhone的組裝絕大部分委托給了富士康。與蘋果建立供應(yīng)合作關(guān)系的18家代工廠之中,中國(guó)大陸有14家,美國(guó)本土2家,其余2家分別位于南美與歐洲。


在中國(guó)大陸的代工廠之中,富士康占了6家,這6家代工廠分別位于深圳(2家)、上海、成都、鄭州和太原,另外富士康還有一家iPhone代工廠位于南美的巴西圣保羅。其余的代工廠分別是緯創(chuàng)(代工廠建于昆山)、廣達(dá)電腦(3家,分別建于上海與常熟、美國(guó)加州的費(fèi)利蒙)、和碩科技(2家,分別位于上海與昆山)、英華達(dá)(代工廠位于上海)、仁寶電腦(昆山)等??梢钥闯觯琲Phone組裝生產(chǎn)代工業(yè)務(wù),絕大多數(shù)是布局在中國(guó)大陸。去年底美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》網(wǎng)站也指出,如今,大約有一半數(shù)量的iPhone都是在中國(guó)中部城市鄭州生產(chǎn)制造的。


據(jù)悉,富士康在鄭州的生產(chǎn)基地有94條生產(chǎn)線。組裝一部iPhone需要大約400個(gè)工序,包括拋光、焊接、鉆孔和上螺絲。這里一天能生產(chǎn)50萬部iPhone,大致相當(dāng)于一分鐘350部。


不過,從目前來看,由于品控以及OLED屏幕產(chǎn)能以及良品率等因素,iPhoneX的生產(chǎn)速度不會(huì)有這么快,不過總的來說,中國(guó)的代工廠承擔(dān)了iPhone的絕大部分的組裝生產(chǎn)業(yè)務(wù),提供高效的組裝生產(chǎn)業(yè)務(wù),為iPhoneX的高效出貨與良品率與銷量保障做出了極大的貢獻(xiàn)。


而中國(guó)的供應(yīng)商負(fù)責(zé)iPhoneX的哪些零部件供應(yīng)業(yè)務(wù)呢?

前面指出,蘋果在中國(guó)的供應(yīng)商超過300家。在iPhoneX的供應(yīng)商名單中,韓國(guó)當(dāng)前處出相對(duì)核心的位置。


早前韓國(guó)網(wǎng)友大呼,iPhone8應(yīng)該標(biāo)注韓國(guó)制造,理由是iPhone8使用的NAND閃存基本是由三星電子和SK海力士提供。iPhoneX使用的OLED面板是三星家的。而且iPhone8所用的雙攝像頭組件大部分都是韓國(guó)LG旗下子公司LG Innotek生產(chǎn)的。iPhone8的PCB印制電路板也是韓國(guó)廠商生產(chǎn)的。


某種程度上,韓國(guó)供應(yīng)商在iPhoneX的供應(yīng)商名單中,占據(jù)著相對(duì)核心的地位,比如在OLED屏幕面板等核心元器件上,當(dāng)前僅有韓國(guó)廠商能達(dá)成蘋果的要求,當(dāng)前基本上處于無可替代的位置。


而在中國(guó)的供應(yīng)商中,除了富士康,在中國(guó)市場(chǎng),蘋果在中國(guó)的供應(yīng)商部分提供高精尖技術(shù)外,多數(shù)供應(yīng)商集中在手機(jī)代工、防水部件、聲學(xué)模組、屏幕、馬達(dá)、外殼、連接器等外圍部件供應(yīng)上。


比如歌爾聲學(xué)給iPhone提供了聲學(xué)模組;德賽電池和欣旺達(dá)提供了手機(jī)電池,歐菲光提供攝像頭模組,藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)給蘋果提供iPhone 8 & iPhone X 上的玻璃蓋板。特別是,蘋果一家的訂單占到了藍(lán)思科技50%的營(yíng)收。浙江水晶光電為iPhone X 提供IRCF,金龍機(jī)電為iPhone提供線性馬達(dá),安潔科技為iPhone X 提供屏幕觸控層功能件,環(huán)旭電子提供WiFi模組,立訊精密供應(yīng)數(shù)據(jù)線,瑞聲科技供應(yīng)音頻設(shè)備,舜宇光學(xué)生產(chǎn)鏡頭、立訊精密、瀛通通訊、東山精密等多家國(guó)內(nèi)供應(yīng)商提供無線充電線圈模組等等。


不過總的來說,中國(guó)供應(yīng)商盡管數(shù)量龐大,但與韓系供應(yīng)商比起來,大部分還處在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端的位置,被替代的成本低,附加值低,利潤(rùn)層面低也是可想而知。此前媒體指出,在iPhone6Plus的部件和勞工成本超過216美元,而富士康作為組裝工廠,僅能從中賺4美元到4.5美元,折合成人民幣只有25元。不過也有部分供應(yīng)商已經(jīng)成長(zhǎng)起來,比如歐菲光。在 iPhone X 的零部件中,歐菲光負(fù)責(zé)提供攝像頭模組這種相對(duì)比較關(guān)鍵的零部件。這意味著國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商在雙攝解決方案以及影像系統(tǒng)領(lǐng)域等高精領(lǐng)域開始有了一定的積累。


中國(guó)制造的原材料配件為iPhone提供高效率的供貨

除此之外,中國(guó)的原材料配件等業(yè)務(wù)為iPhone的高效采購(gòu)與供貨起到了重要作用。在中國(guó),圍繞iPhone的生產(chǎn)提供各種配件,包括天線、框架、涂料、薄膜、各種模組,這些組件目前幾乎都是由中國(guó)廣東、福建、上海一帶的企業(yè)生產(chǎn),無論是印度,越南、泰國(guó)等其他國(guó)家均無法第一時(shí)間產(chǎn)生高效率的供貨,甚至良品率也無法保證。


但在中國(guó),華強(qiáng)北、中關(guān)村、華南城等實(shí)體以及網(wǎng)絡(luò)電子零件市場(chǎng),則可以迅速為生產(chǎn)一件貨品采購(gòu)全部的材料運(yùn)送到廠房。


熟練的產(chǎn)業(yè)工人給iPhoneX帶來更好的產(chǎn)品品質(zhì)

當(dāng)然,中國(guó)還為iPhone的生產(chǎn)提供了最關(guān)鍵也最為核心的資源,即熟練的產(chǎn)業(yè)工人。筆者早前指出,美國(guó)缺乏熟練技工與產(chǎn)業(yè)工人才是蘋果工廠根本無法遷移本土的重要原因。


多年前,紐約時(shí)報(bào)提到一個(gè)案例:在美國(guó)找到并雇用監(jiān)督iPhone生產(chǎn)的8000名合格的工業(yè)技師,所需時(shí)間將會(huì)長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月。但在中國(guó),只需15天。一名前蘋果高管曾對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說:”整條供應(yīng)鏈如今都在中國(guó)。你需要1000個(gè)橡膠墊圈?隔壁工廠就有。你需要100萬個(gè)螺絲釘?隔街的工廠就有。你需要對(duì)螺絲釘做一點(diǎn)小小的改動(dòng)?三小時(shí)就行了?!币簿褪钦f,圍繞iPhone生產(chǎn)組裝的產(chǎn)業(yè)鏈條都在中國(guó),且形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群,想在美國(guó)本土搞定產(chǎn)業(yè)鏈以及制造人才的缺失的困境,并非一朝一夕之功。


而中國(guó)龐大的熟練的產(chǎn)業(yè)工人也是由中國(guó)龐大的制造業(yè)配套產(chǎn)業(yè)設(shè)施帶來的,當(dāng)然,龐大的熟練產(chǎn)業(yè)工人給蘋果iPhoneX帶來了更好的電子材料加工工藝、沉積和鍍膜技術(shù)、復(fù)雜測(cè)試和組裝能力,這些能力是中國(guó)熟練的產(chǎn)業(yè)工人占據(jù)著主導(dǎo)權(quán)的制造領(lǐng)域,也為iPhone系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工做出了貢獻(xiàn)——即帶來了更好的產(chǎn)品品質(zhì)。


蘋果高度依賴中國(guó)市場(chǎng)配套設(shè)施,中國(guó)供應(yīng)商與產(chǎn)業(yè)工人同樣受益

我們知道,運(yùn)往美國(guó)的iPhone8,終究還是會(huì)回來的。這些手機(jī)在美國(guó)貼牌之后,相當(dāng)大的一部分還是賣給了中國(guó)果粉。說到底,中國(guó)市場(chǎng)也為iPhone貢獻(xiàn)了龐大的市場(chǎng)。


此外,一個(gè)人們可能會(huì)忽略的支撐力量是中國(guó)的熟練技工與相對(duì)廉價(jià)的產(chǎn)業(yè)工人也為之做出了不可磨滅的貢獻(xiàn),大量熟練的產(chǎn)業(yè)工人與原材料零件生產(chǎn)配套設(shè)施也是確保蘋果帝國(guó)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)力量,目前的蘋果,可以說重度依賴中國(guó)供應(yīng)商與中國(guó)市場(chǎng),因?yàn)楫?dāng)前圍繞iPhone制造的原料、技工、管理、市場(chǎng)等產(chǎn)業(yè)鏈條都在中國(guó),且形成了產(chǎn)業(yè)鏈集群,這也是美國(guó)無法將iPhone的生產(chǎn)搬回美國(guó)的重要的原因。


當(dāng)然,不能僅僅看到中國(guó)市場(chǎng)對(duì)iPhone所作出的貢獻(xiàn),也同樣要看到,iPhone在中國(guó)形成的產(chǎn)業(yè)鏈集群也提升了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)制造業(yè)的技術(shù)水平提升并帶來了大量的就業(yè)。并推動(dòng)了立訊精密、歐菲光等龍頭供應(yīng)鏈企業(yè)市值高速增長(zhǎng),比如蘋果新品對(duì)精密制造的高規(guī)格與苛刻要求,帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈激光及自動(dòng)化設(shè)備的升級(jí),國(guó)內(nèi)供應(yīng)商大族激光從中獲益匪淺。據(jù)悉,今年上半年,大族激光的蘋果訂單就確認(rèn)了25億-26億元。


與此同時(shí),蘋果在中國(guó)的供應(yīng)商未來也將會(huì)被國(guó)產(chǎn)廠商所用。而在中國(guó),因?yàn)樘O果而帶動(dòng)的更完善的上游供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)集群,有利于中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng),并在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)獲取更大的自主權(quán)與更有效的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。


筆者此前就談到:未來國(guó)產(chǎn)手機(jī)在平均利潤(rùn)層面有望持續(xù)拉高,這或?qū)⒁欢ǔ潭韧苿?dòng)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)向,因?yàn)殡S著iPhone銷量下滑,早前也有業(yè)內(nèi)人士透露,雞蛋不應(yīng)該放在同一個(gè)籃子里,這已經(jīng)是供應(yīng)商的普遍共識(shí),當(dāng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商無法分享到蘋果生態(tài)圈的更多利潤(rùn),自然會(huì)轉(zhuǎn)向服務(wù)于其他增長(zhǎng)勢(shì)頭更好的廠商。而能夠滿足蘋果需求的供應(yīng)鏈的廠商,自然有更好的經(jīng)驗(yàn)去推動(dòng)國(guó)產(chǎn)廠商的需求與產(chǎn)能升級(jí)。


總體來說,中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈與蘋果已經(jīng)構(gòu)成一個(gè)共存共贏,密不可分的整體,而蘋果自然也能意識(shí)到這一點(diǎn),因此,蘋果在中國(guó)市場(chǎng)不斷加強(qiáng)本土化運(yùn)營(yíng)也是基于這種前提。中國(guó)龐大的代工廠與供應(yīng)商通過不斷改進(jìn)產(chǎn)品、開發(fā)技術(shù),也間接推動(dòng)了智能手機(jī)行業(yè)的朝向品質(zhì)化的方向發(fā)展。


而總的來說,在蘋果iPhoneX的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中,中國(guó)的供應(yīng)商與韓系的差距依然明顯,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商依然需要有意識(shí)向供應(yīng)鏈上游移動(dòng),逐步擺脫對(duì)蘋果的重度依賴,才能分享到未來智能手機(jī)市場(chǎng)更多的利潤(rùn)。


【鈦媒體作者介紹:王新喜,TMT資深評(píng)論人 ,我的微信公眾號(hào):redianweiping】


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