隨著國(guó)內(nèi)外各大激光、光學(xué)公司季度財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐，2016上半年激光、光學(xué)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已基本明朗?？紤]到國(guó)內(nèi)各公司年報(bào)要到次年三四月份才公布，小編認(rèn)為有必要對(duì)2016年上半年各公司財(cái)報(bào)作一整理，并以此了解各產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及發(fā)展，讓隱藏在這些上市公司財(cái)報(bào)中的“秘密”浮出水面。
1 總體行業(yè)狀況分析
注：水晶光電和舜宇光學(xué)財(cái)報(bào)中未公布凈利潤(rùn)一項(xiàng)。
簡(jiǎn)圖中的11家公司是在滬深主板和港版上市的激光、光學(xué)公司，涉及公司的業(yè)績(jī)總量為126．47億人民幣。（特別說(shuō)明的是，本報(bào)告不涉及光通信、光伏、LED領(lǐng)域，且報(bào)告中有個(gè)別公司業(yè)績(jī)不完全來(lái)自激光、光學(xué)業(yè)務(wù)，例如華工科技、大族激光等，他們還有其他非激光業(yè)務(wù)）。
1 總體行業(yè)狀況分析
總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的疲軟并未給國(guó)內(nèi)激光及光學(xué)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)太大的影響。除金運(yùn)激光和鳳凰光學(xué)營(yíng)收有所下滑外，2016年上半年大多數(shù)激光、光學(xué)上市公司的營(yíng)收相比上一年同期都有所增長(zhǎng)。但是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，仍然導(dǎo)致部分公司凈利潤(rùn)出現(xiàn)了一定程度的下滑。
其中2016年上半年?duì)I收同比漲幅最大的是福晶科技，同比增加33．69％。這主要得益于市場(chǎng)需求上升導(dǎo)致發(fā)貨量增加以及人民幣貶值對(duì)出口收入的影響。相比之下，上半年?duì)I收同比跌幅最大的是鳳凰光學(xué)，因受到數(shù)碼相機(jī)行業(yè)的持續(xù)下滑和日本熊本地震的不利影響，營(yíng)業(yè)收入同比減少10．97％。
從區(qū)域營(yíng)收來(lái)看，大多數(shù)激光、光學(xué)公司國(guó)內(nèi)外銷售情況比較良好，除鳳凰光學(xué)和大立科技在國(guó)外市場(chǎng)銷售額有所下降外，其他公司的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)都有所增加。
其中，華工科技、大族激光和水晶光電在報(bào)告期內(nèi)國(guó)外銷售情況優(yōu)于國(guó)內(nèi)，華工科技國(guó)外銷售情況最好，國(guó)外營(yíng)收同比增長(zhǎng)111．15％。福晶科技則在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)績(jī)斐然，國(guó)內(nèi)營(yíng)收同比漲幅最大，達(dá)到88．24％，成為福晶科技上半年業(yè)績(jī)的主要貢獻(xiàn)力量。但是需要指出的是，在各公司整體營(yíng)收比例中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然占據(jù)主體位置。
注：金運(yùn)激光、光韻達(dá)和舜宇光學(xué)在報(bào)告期內(nèi)未公布區(qū)域營(yíng)收數(shù)據(jù)
從分類產(chǎn)品營(yíng)收來(lái)看，2016年上半年分類產(chǎn)品銷售 額超過(guò)1億人民幣的國(guó)內(nèi)公司有7家，涉及激光加工設(shè)備、精密光電薄膜元器件、光學(xué)鏡頭、紅外熱成像儀、光學(xué)儀器等產(chǎn)品（見(jiàn)表）。
營(yíng)收前三的分類產(chǎn)品分別是舜宇光學(xué)的光電產(chǎn)品、大族激光的小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備以及舜宇光學(xué)的光學(xué)零件，這主要是受益于國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)和其他移動(dòng)終端產(chǎn)品的發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)激光標(biāo)記和激光焊接應(yīng)用市場(chǎng)需求增加。
值得一提的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口激光器的熱度不減。以IPG公布的前三個(gè)季度銷售業(yè)績(jī)來(lái)看，其35．83％的銷售業(yè)績(jī)來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的貢獻(xiàn)，前三個(gè)季度其在中國(guó)市場(chǎng)總銷售額2．60億美元（約合17．92億人民幣）。通快公司雖然沒(méi)有公布2016年里的季度財(cái)報(bào)及分類產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)，但是從他們公布的2015／2016年度財(cái)報(bào)中顯示，也有3．60億美元（約合24．80億人民幣）的銷售額來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。
2016年上半年各上市公司分類產(chǎn)品銷售額情況表
2 細(xì)分產(chǎn)業(yè)狀況分析
1．光學(xué)鏡頭 幾家歡喜幾家愁
上半年舜宇光學(xué)營(yíng)業(yè)收入59．096億人民幣，其中光電產(chǎn)品事業(yè)部銷售收入達(dá)45．06億人民幣，較去年同期增長(zhǎng)26．20％，而同以光學(xué)鏡頭、光學(xué)鏡片為主的鳳凰光學(xué)上半年?duì)I業(yè)收入為3．25億元人民幣，同比下降10．97％。
這主要是由于舜宇光學(xué)已不再局限于生產(chǎn)2M、5M、8M的手機(jī)用光學(xué)鏡頭，而是還開(kāi)發(fā)量產(chǎn)了13M、16M的手機(jī)用光學(xué)鏡頭組，并取得極大成功，不僅得到了某國(guó)際品牌公司的承認(rèn)和訂單，還得到了好幾家國(guó)內(nèi)一線品牌手機(jī)廠商的認(rèn)可和訂單。而鳳凰光學(xué)因數(shù)碼相機(jī)行業(yè)持續(xù)下滑的大背景以及日本熊本地震的不利影響，訂單大幅下滑，同時(shí)也使得歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比減少446．68％。
2．國(guó)內(nèi)激光加工設(shè)備自產(chǎn)自銷
華工科技和大族激光是國(guó)內(nèi)激光加工市場(chǎng)的佼佼者，華工科技近88％的銷售市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)，而大族激光也有近89％的銷售市場(chǎng)是在國(guó)內(nèi)。
2016年上半年華工科技的激光加工及系列成套設(shè)備營(yíng)收達(dá)5．90億人民幣，同比增長(zhǎng)71．08％，占總營(yíng)收的36．67％，而國(guó)內(nèi)營(yíng)收占總營(yíng)收的88．50％。大族激光大、小功率激光及自動(dòng)化配套設(shè)備營(yíng)收共22．16億人民幣，同比增長(zhǎng)21．69％，占總營(yíng)收的76．84％，而國(guó)內(nèi)營(yíng)收占總營(yíng)收的89．33％。由此可見(jiàn)，華工科技和大族激光的激光加工設(shè)備主要業(yè)績(jī)來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
3．光纖激光器需求旺盛
IPG公司的高功率光纖激光器上半年的銷售情況依舊不錯(cuò)。截至2016年9月底，高功率光纖激光器前三個(gè)季度總銷售收入達(dá)到4．126億美元（約合28．43億人民幣），其中中國(guó)市場(chǎng)依然是其占比最大及增長(zhǎng)最快的，中國(guó)市場(chǎng)前三個(gè)季度總銷售收入達(dá)到2．601億美元（約合17．92億人民幣）。
而ROFIN在整體銷售業(yè)績(jī)下滑的情況下，其高功率光纖激光器在中國(guó)市場(chǎng)的銷售額在二季度仍然實(shí)現(xiàn)了同比25．00％的增長(zhǎng)，說(shuō)明中國(guó)的高功率光纖激光器市場(chǎng)需求依舊旺盛。
以上分析基于各公司所有業(yè)務(wù)的營(yíng)收數(shù)據(jù)，其中包括非激光、光學(xué)業(yè)務(wù)，僅供參考。同時(shí)我們也應(yīng)看到，雖然營(yíng)收情況不錯(cuò)，但是營(yíng)收和凈利潤(rùn)差距仍然過(guò)大，有些公司的凈利潤(rùn)甚至出現(xiàn)負(fù)值，產(chǎn)業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度仍不容小覷。
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