本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2016年9月5日披露了《關(guān)于擬以自有資金收購東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司100%股權(quán)的公告》（2016-070），具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)補(bǔ)充公告如下：
一、關(guān)于本次交易目標(biāo)公司預(yù)估值與凈資產(chǎn)差異的原因說明
根據(jù)東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱"盛雄激光"或"目標(biāo)公司"）提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2016年6月30日，盛雄激光總資產(chǎn)為14，625萬元，凈資產(chǎn)為8，249萬元，與本次交易對(duì)其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元存在較大差異?，F(xiàn)將相關(guān)原因說明如下：
1、盛雄激光目前為輕資產(chǎn)運(yùn)作，廠房系租賃，導(dǎo)致總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)較低。盛雄激光的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在運(yùn)營模式、核心管理團(tuán)隊(duì)對(duì)產(chǎn)品的研判和篩選能力以及客戶渠道資源等方面，所以輕資產(chǎn)運(yùn)作不影響其生產(chǎn)經(jīng)營能力及贏利能力。目前盛雄激光產(chǎn)能完全可以滿足業(yè)務(wù)要求，根據(jù)規(guī)劃，未來也將有新的業(yè)務(wù)投入點(diǎn)，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將不斷提高。
2、盛雄激光產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)，客戶資源豐富，主營業(yè)務(wù)也將開始逐步擴(kuò)展和完善，發(fā)展前景廣闊。
3、陶雄兵、陳美霞、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱"陶雄兵及一致行動(dòng)人"）承諾盛雄激光2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別不低于人民幣4，000萬元、5，000萬元、6，000萬元，合計(jì)三年承諾凈利潤金額為1.5億元。
綜上，結(jié)合目前盛雄激光的經(jīng)營業(yè)績和在手訂單情況，對(duì)其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元具備合理性。
本次交易的最終價(jià)格尚未確定，需參考正式評(píng)估報(bào)告對(duì)盛雄激光所有者權(quán)益的評(píng)估值來確定。
二、關(guān)于本次交易各交易對(duì)方定價(jià)不同的情況說明
本次交易，公司分別與陶雄兵、陳美霞、吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱"交易對(duì)方一"）以及無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號(hào)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱"交易對(duì)方二"）簽訂了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別收購其持有的盛雄激光94.52%股權(quán)和5.48%股權(quán)。
本次交易，交易對(duì)方一和交易對(duì)方二對(duì)其所持股權(quán)預(yù)計(jì)交易價(jià)格均以目標(biāo)公司所有者權(quán)益總預(yù)估值47，800萬元為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，具體數(shù)值將以正式資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。
鑒于以上交易各方中，交易對(duì)方一中的陶雄兵及其一致行動(dòng)人在未來需要承擔(dān)業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)方一中的其他股東吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）以及交易對(duì)方二無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號(hào)投資中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股權(quán)的作價(jià)與陶雄兵及其一致行動(dòng)人所持股權(quán)的作價(jià)不同。公司將在最終交易方案確定后披露各股東所持股權(quán)作價(jià)具體金額。
本次交易的目標(biāo)公司尚未由具有證券從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)尚未確定，交易尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇亞威機(jī)床股份有限公司董事會(huì)
二○一六年九月六日
江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2016年9月5日披露了《關(guān)于擬以自有資金收購東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司100%股權(quán)的公告》（2016-070），具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。根據(jù)相關(guān)要求，現(xiàn)補(bǔ)充公告如下：
一、關(guān)于本次交易目標(biāo)公司預(yù)估值與凈資產(chǎn)差異的原因說明
根據(jù)東莞市盛雄激光設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱"盛雄激光"或"目標(biāo)公司"）提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至2016年6月30日，盛雄激光總資產(chǎn)為14，625萬元，凈資產(chǎn)為8，249萬元，與本次交易對(duì)其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元存在較大差異?，F(xiàn)將相關(guān)原因說明如下：
1、盛雄激光目前為輕資產(chǎn)運(yùn)作，廠房系租賃，導(dǎo)致總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)較低。盛雄激光的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在運(yùn)營模式、核心管理團(tuán)隊(duì)對(duì)產(chǎn)品的研判和篩選能力以及客戶渠道資源等方面，所以輕資產(chǎn)運(yùn)作不影響其生產(chǎn)經(jīng)營能力及贏利能力。目前盛雄激光產(chǎn)能完全可以滿足業(yè)務(wù)要求，根據(jù)規(guī)劃，未來也將有新的業(yè)務(wù)投入點(diǎn)，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將不斷提高。
2、盛雄激光產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)，客戶資源豐富，主營業(yè)務(wù)也將開始逐步擴(kuò)展和完善，發(fā)展前景廣闊。
3、陶雄兵、陳美霞、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱"陶雄兵及一致行動(dòng)人"）承諾盛雄激光2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別不低于人民幣4，000萬元、5，000萬元、6，000萬元，合計(jì)三年承諾凈利潤金額為1.5億元。
綜上，結(jié)合目前盛雄激光的經(jīng)營業(yè)績和在手訂單情況，對(duì)其所有者權(quán)益預(yù)估值約47，800萬元具備合理性。
本次交易的最終價(jià)格尚未確定，需參考正式評(píng)估報(bào)告對(duì)盛雄激光所有者權(quán)益的評(píng)估值來確定。
二、關(guān)于本次交易各交易對(duì)方定價(jià)不同的情況說明
本次交易，公司分別與陶雄兵、陳美霞、吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、東莞市盛雄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱"交易對(duì)方一"）以及無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號(hào)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱"交易對(duì)方二"）簽訂了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別收購其持有的盛雄激光94.52%股權(quán)和5.48%股權(quán)。
本次交易，交易對(duì)方一和交易對(duì)方二對(duì)其所持股權(quán)預(yù)計(jì)交易價(jià)格均以目標(biāo)公司所有者權(quán)益總預(yù)估值47，800萬元為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算，具體數(shù)值將以正式資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。
鑒于以上交易各方中，交易對(duì)方一中的陶雄兵及其一致行動(dòng)人在未來需要承擔(dān)業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)方一中的其他股東吳從友、段益新、劉宜宏、肖盛根、徐豪、珠海橫琴愛君資本管理合伙企業(yè)（有限合伙）、東莞市和君投資管理中心（有限合伙）以及交易對(duì)方二無錫國聯(lián)通寶創(chuàng)新成長壹號(hào)投資中心（有限合伙）同意本次交易中其所持股權(quán)的作價(jià)與陶雄兵及其一致行動(dòng)人所持股權(quán)的作價(jià)不同。公司將在最終交易方案確定后披露各股東所持股權(quán)作價(jià)具體金額。
本次交易的目標(biāo)公司尚未由具有證券從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)尚未確定，交易尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇亞威機(jī)床股份有限公司董事會(huì)
二○一六年九月六日
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
相關(guān)文章
熱門資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們
