巨星科技近期完成了對華達科捷 65%股權的收購，而華達科捷正推進激光應用技術升級，未來在服務機器人、無人汽車等新興方向應用潛力巨大。
華達科捷特色鮮明，穩(wěn)健發(fā)展：華達科捷主營高精度激光測量儀器，要客戶和合伙伙伴為國際知名的工具和儀表企業(yè)，其經營業(yè)績穩(wěn)步增長。
激光技術不斷升級，功能強大：激光測量工具從投射線、投射面，發(fā)展到測距，再發(fā)展到三維掃描、3D 雷達，發(fā)展的本質是功能模塊的不斷增加。
3D 激光雷達是公司研發(fā)重點：3D 激光雷達就像計算機的眼睛，能夠根據(jù)掃描到的點云數(shù)據(jù)快速繪制 3D 全景圖型，是實現(xiàn)無人駕駛汽車、激光導航式掃地機器人等自主導航式移動機器人的重要設備。
業(yè)務協(xié)同效應值得期待：華達科捷的 3D 激光雷達可以應用于巡檢機器人，而這正是巨星科技旗下參股企業(yè)—國自機器人的核心產品；也可以應用于AGV叉車，而這是巨星科技參股企業(yè)—杭叉集團的新產品；同時，與巨星機器人公司的清潔機器人等新產品也有很好的強合點。
盈利預測和投資建議：我們預測公司 2015-2017 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入3,213、3,697和4,255百萬元，EPS分別為0.565、0.646和0.770 元(假定 2016 年完成定向增發(fā))。基于公司主業(yè)穩(wěn)步增長并加快產業(yè)升級，結合業(yè)績情況和估值水平，我們繼續(xù)給公司“買入”的投資評級。
風險提示：匯率大幅波動和原材料價格大幅波動影響公司利潤率的風險。
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