近日，總部在挪威，產(chǎn)業(yè)卻設(shè)于美國(guó)的知名多晶硅企業(yè)REC總裁ToreTorvund突然饒有興致地就中美兩國(guó)光伏“雙反”品頭論足了一番，他揚(yáng)言，“盡管中美就光伏電池板貿(mào)易的談判已有了巨大進(jìn)展，但倘若沒(méi)有一個(gè)令人滿意的解決措施來(lái)協(xié)調(diào)兩國(guó)的多晶硅貿(mào)易，那么，這場(chǎng)‘貿(mào)易戰(zhàn)’便不會(huì)結(jié)束”。

 

    此言一出，聽(tīng)者想必會(huì)感受到其話外之音，ToreTorvund言下，“不讓REC的多晶硅賣(mài)到中國(guó)，中國(guó)的光伏電池板就休想賣(mài)到美國(guó)。”

 

    不過(guò)，在ToreTorvund口出不遜的另一面，REC也打出了張“悲情牌”，其宣稱(chēng)，如果對(duì)華出口的美國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅仍需繳納高達(dá)57%的懲罰性關(guān)稅，則REC將不得不關(guān)閉位于華盛頓州摩西萊克的廠房，并將現(xiàn)有的720名員工裁至400名。

 

    這似乎并非捏造。日前，由中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制的報(bào)告顯示，今年8月份，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅總量創(chuàng)出了歷史新低，環(huán)比大幅下降65.2%。其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口量?jī)H為25噸，環(huán)比大幅減少92.4%，占當(dāng)月自美國(guó)進(jìn)口總量的12.5%。

 

    “中國(guó)擁有全球第一大的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，也是全球第一大光伏制造國(guó)。對(duì)于這個(gè)世界上任何一家大型多晶硅企業(yè)而言，失去了中國(guó)市場(chǎng)，也就失去了存在的意義。”某光伏業(yè)界人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“這一次，REC是真的著急了”。

 

    SolarWorld等退居幕后

 

    REC扮演雙反“跳梁小丑”

 

    值得深究的跡象是，作為中美光伏之爭(zhēng)的始作俑者——SolarWorld如今已退居幕后；反倒是彼時(shí)默不作聲的REC、Hemolock等愈發(fā)樂(lè)于扮演“跳梁小丑”。

 

    這當(dāng)然不難解釋?zhuān)谟?ldquo;多晶硅-硅片-電池-組件”構(gòu)成的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中，身處中下游，制造電池板、組件的SolarWorld與生產(chǎn)多晶硅的REC、Hemolock分屬不同環(huán)節(jié)，也就具有了迥異的“利”場(chǎng)。

 

    2014年底，美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)華二次“雙反”終裁結(jié)果，其認(rèn)定中國(guó)大陸廠商的傾銷(xiāo)幅度為26.71%至165.04%，補(bǔ)貼幅度為27.64%至49.79%；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)廠商的傾銷(xiāo)幅度為11.45%至27.55%。

 

    至此，SolarWarld代表的一批美國(guó)中下游電池、組件廠商總算放下了懸著的心。始于2012年的第一次“雙反”以及上述的二次“雙反”，在SolarWarld的慫恿下，美國(guó)將價(jià)廉物美的中國(guó)光伏擋在了門(mén)外，而SolarWarld等美國(guó)光伏企業(yè)則在“雙反”關(guān)稅的庇護(hù)下得以部分存活。

 

    雖然SolarWarld等在兩次“雙反”上都占到了便宜，但放眼中美光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易之爭(zhēng)，中方姍姍來(lái)遲的“反擊”，卻也著實(shí)戳中了美方的痛處。

 

    之所以要將此處的“反擊”加上引號(hào)，源于中方此舉即是“反擊”，亦非“反擊”。

 

    2014年1月20日，經(jīng)過(guò)翔實(shí)的調(diào)查，我國(guó)商務(wù)部實(shí)施了“對(duì)美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅征收53.3%-57%反傾銷(xiāo)稅”的貿(mào)易救濟(jì)措施。直至今日，REC總裁ToreTorvund在發(fā)表上述言論時(shí)仍然堅(jiān)稱(chēng)，中國(guó)實(shí)施對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的反傾銷(xiāo)措施，就是為了“反擊”美國(guó)對(duì)華光伏的二次“雙反”，并強(qiáng)調(diào)，REC被無(wú)辜地卷入了這場(chǎng)激烈的貿(mào)易之爭(zhēng)。

 

    對(duì)于中方是不是在“反擊”，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“如何理解中國(guó)實(shí)施這一貿(mào)易救濟(jì)措施的初衷，只能見(jiàn)仁見(jiàn)智。但雙方都必須承認(rèn)的是，無(wú)論在哪一個(gè)國(guó)度，當(dāng)面對(duì)歐美多晶硅失去國(guó)內(nèi)市場(chǎng)后的涌入，引發(fā)從2011年之后價(jià)格斷崖式下跌至2013年的16美元/公斤時(shí)，發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查是理所應(yīng)當(dāng)?shù)?。這與美國(guó)是否對(duì)華光伏實(shí)施了兩次‘雙反’無(wú)關(guān)”。

 

    打擊美國(guó)多晶硅傾銷(xiāo)

 

    中方貿(mào)易救濟(jì)姍姍來(lái)遲

 

    但如今，一定要將中國(guó)對(duì)美太陽(yáng)能級(jí)多晶硅實(shí)施的貿(mào)易救濟(jì)措施視作“反擊”，也并非說(shuō)不通，畢竟，擔(dān)憂就此失去中國(guó)市場(chǎng)的REC等多晶硅廠商，也是美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的一份子。

 

    那么，REC為何不在三年前美方發(fā)起“雙反”時(shí)主持“公道”，偏偏要等到中方對(duì)美多晶硅這一貿(mào)易救濟(jì)措施執(zhí)行了逾一年半后，方才表現(xiàn)出著急呢？

 

    《證券日?qǐng)?bào)》此前曾就2014年1月20日我國(guó)對(duì)自美國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅和2014年5月1日對(duì)自歐盟進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取貿(mào)易救濟(jì)措施后，我國(guó)加工貿(mào)易項(xiàng)下的多晶硅進(jìn)口出現(xiàn)激增，進(jìn)行了系列跟蹤報(bào)道。在很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，借助中國(guó)特有的加工貿(mào)易進(jìn)口免稅政策，美國(guó)多晶硅廠商不但沒(méi)有受到中國(guó)對(duì)美多晶硅“雙反”征稅的影響，反而加大了向中國(guó)市場(chǎng)傾銷(xiāo)的力度。

 

    為了扭轉(zhuǎn)令貿(mào)易救濟(jì)失效的局面，2014年8月14日，商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布指令，暫停了太陽(yáng)能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)受理（“58號(hào)文”）。

 

    但事實(shí)上，在“58號(hào)文”執(zhí)行期（2014年9月1日）與發(fā)布日的兩周（8月14日-8月29日）時(shí)間里，基層部門(mén)突擊審批了總額逾10萬(wàn)噸的多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請(qǐng)！這一數(shù)字不僅超過(guò)了以往任何年份的進(jìn)口額，一些合同期限甚至跨過(guò)2014年12月31日，最長(zhǎng)簽到了2015年的8月份。

 

    正因?yàn)榇?，中?guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在實(shí)施了貿(mào)易救濟(jì)，并以“58號(hào)文”暫停加工貿(mào)易進(jìn)口的2014年，美國(guó)對(duì)華多晶硅出口仍高達(dá)2.1萬(wàn)噸，僅比上年的2.2萬(wàn)噸略微減少了5%，且其中90%以上均通過(guò)免除所有關(guān)稅（包括反傾銷(xiāo)稅）的加工貿(mào)易方式。而2015年上半年，美國(guó)對(duì)華多晶硅出口仍然超過(guò)了1萬(wàn)噸，其中除少量為不列入“雙反”的半導(dǎo)體用多晶硅，幾乎全部通過(guò)加工貿(mào)易規(guī)避了“雙反”征稅。

 

    今非昔比

 

    美國(guó)市場(chǎng)已無(wú)法要挾中國(guó)光伏

 

    今年8月份，“58號(hào)文”執(zhí)行前兩周突擊審批的10萬(wàn)噸多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請(qǐng)終于陸續(xù)執(zhí)行完畢，歷經(jīng)坎坷的貿(mào)易救濟(jì)也總算發(fā)揮了效力。受此影響，8月份我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅總量創(chuàng)出歷史新低，其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口環(huán)比大幅減少。而這也正是REC總裁此時(shí)要以中美光伏之爭(zhēng)能否化解為要挾，欲迫使中國(guó)放棄多晶硅貿(mào)易救濟(jì)措施的原因所在。

 

    但遺憾的是，時(shí)過(guò)境遷，如今已愈發(fā)強(qiáng)大，且飽受貿(mào)易壁壘之挫的中國(guó)光伏學(xué)會(huì)了“不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里”。

 

    “美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏來(lái)說(shuō)，真的已不那么重要。一方面是占比不大，其份額已被國(guó)內(nèi)及日本、印度等新興市場(chǎng)所替代；另一方面，僅2015年上半年，中國(guó)企業(yè)通過(guò)海外基地出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品便超過(guò)1.5吉瓦，而‘雙反’前，正常全年的對(duì)美出貨量也不過(guò)3吉瓦左右。”某光伏企業(yè)相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“特別是國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的崛起，令中國(guó)光伏有了底氣，而價(jià)廉物美的中國(guó)光伏產(chǎn)品走到世界各地都極具競(jìng)爭(zhēng)力”。

 

    在REC想象中的談判桌前，本應(yīng)坐著中美雙方電池、組件廠商，以及中美雙方多晶硅廠商等四方代表。借著習(xí)近平主席訪美的契機(jī)，REC希望說(shuō)服美國(guó)電池、組件廠商放棄“雙反”庇護(hù)；說(shuō)服中國(guó)電池、組件廠商放棄他們已建成或在建的海外基地，按照一種類(lèi)似中歐光伏“價(jià)格承諾”，卻仍然苛刻的方式將產(chǎn)品出口到如今已不那么重要的美國(guó)市場(chǎng)；以及逼迫中國(guó)多晶硅廠商放棄貿(mào)易救濟(jì)，放任美國(guó)多晶硅毫無(wú)限制地對(duì)華傾銷(xiāo)，從而成為化解中美光伏貿(mào)易摩擦談判的最大贏家。

 

    顯然，REC的算盤(pán)打錯(cuò)了。如今，在其想象中談判桌前的四方代表缺席了三方，甚至連唯一有可能與REC利益一致的中國(guó)電池、組件廠商，也對(duì)此毫無(wú)興趣。“這樣的談判，對(duì)于目前毛利達(dá)到兩位數(shù)的中國(guó)電池、組件廠商來(lái)說(shuō)，至多算是‘錦上添花’，而對(duì)受持續(xù)低價(jià)壓制，進(jìn)入全面虧損且扭虧無(wú)望的中國(guó)多晶產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，卻無(wú)異于‘火上澆油’。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)分析師劉晶對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

 

    劉晶認(rèn)為，“在已躍升為全球光伏第一大市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，只有壯大作為光伏原料的多晶硅產(chǎn)業(yè)，中國(guó)才真正稱(chēng)得上光伏制造大國(guó)，徹底走出了光伏發(fā)展‘兩頭在外’的被動(dòng)局面。而反之，在歐美失去了光伏制造競(jìng)爭(zhēng)力后，其龐大的多晶硅產(chǎn)能只能寄望于一個(gè)出路，那便是中國(guó)光伏”。

 

    我國(guó)多晶硅自給率或達(dá)84%

 

    光伏原料總體供應(yīng)充足

 

    在是否解決中美光伏貿(mào)易的問(wèn)題上，如今的中國(guó)十分從容。而考慮到光伏的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，中國(guó)也絕不愿被“釜底抽薪”，受制于海外多晶硅。

 

    REC總裁難道真的不清楚自身處境嗎？或許是認(rèn)識(shí)到理想的不切實(shí)際，他才會(huì)“著急”地說(shuō)，“雖然中國(guó)的多晶硅生產(chǎn)商一直宣揚(yáng)他們的成本低廉，但是他們的產(chǎn)量連本國(guó)多晶硅需求的一半都滿足不了。如果他們想擴(kuò)大產(chǎn)能，做到全球領(lǐng)先，對(duì)多晶硅的需求還會(huì)更大。我實(shí)在是想不通他們?yōu)槭裁床辉敢忾_(kāi)放多晶硅進(jìn)口”。

 

    就此，一組數(shù)據(jù)便足以將之反駁。首先，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口多晶硅2.1萬(wàn)噸，自其他國(guó)家地區(qū)進(jìn)口8.1萬(wàn)噸，合計(jì)10.2萬(wàn)噸，而當(dāng)年中國(guó)多晶硅自產(chǎn)量為13.6萬(wàn)噸；其次，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)晶體硅光伏產(chǎn)品產(chǎn)量為35吉瓦，耗用多晶硅17.5萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，在2014年中國(guó)自產(chǎn)及進(jìn)口多晶硅總量共計(jì)23.8萬(wàn)噸，抵消17.5完噸后，余有高達(dá)6.3萬(wàn)噸多晶硅以硅片等原料的方式出口。而以自產(chǎn)13.6萬(wàn)噸多晶硅，對(duì)應(yīng)17.5完噸的需求，中國(guó)多晶硅自給率則高達(dá)77.7%，即從用料角度出發(fā)，彼時(shí)僅完成全年進(jìn)口量（10.2萬(wàn)噸）的一半便已足夠。

 

    看來(lái)，中國(guó)光伏不但已不在乎美國(guó)市場(chǎng)，更已無(wú)需依賴美國(guó)多晶硅。

 

    馬海天向記者介紹，“從進(jìn)口情況看，美國(guó)多晶硅進(jìn)口的減少有韓國(guó)的增加彌補(bǔ)，且東南亞地區(qū)有新的多晶硅產(chǎn)能釋放，歐洲及其他地區(qū)對(duì)中國(guó)的出口也是穩(wěn)定的。所以，總體上，國(guó)外的多晶硅對(duì)中國(guó)市場(chǎng)是高度依賴的”。

 

    中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制的報(bào)告顯示，盡管今年8月份，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅總量創(chuàng)出了歷史新低，環(huán)比大幅下降65.2%，不到正常時(shí)候進(jìn)口量的10%。“但8月份我國(guó)多晶硅總進(jìn)口量仍高達(dá)8561噸，其雖較加工貿(mào)易進(jìn)口大行其道時(shí)的萬(wàn)噸級(jí)略有縮減，但這個(gè)量也已達(dá)到了以往正常進(jìn)口月份的均值。”劉晶稱(chēng)。

 

    在進(jìn)口量無(wú)明顯減少的同時(shí)，多晶硅月進(jìn)口均價(jià)再創(chuàng)歷史新低，降至16.40美元/公斤，進(jìn)口的量?jī)r(jià)雙重壓制，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多晶硅廠商庫(kù)存高企，國(guó)內(nèi)價(jià)格一路下滑幾近跌破成本線，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)舉步維艱。

 

    而在進(jìn)口之外，即便生存狀況欠佳，今年上半年，我國(guó)多晶硅企業(yè)仍然完成了7.78萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)量，7月份-8月份仍然完成產(chǎn)量2.81萬(wàn)噸，每月保持1.4萬(wàn)噸水平。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2015年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量將超過(guò)16萬(wàn)噸。而按照中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì)，2015年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)38吉瓦。

 

    劉晶就此分析，“中國(guó)多晶硅16萬(wàn)噸的產(chǎn)量可提供32吉瓦光伏產(chǎn)品的原料，照此計(jì)算，原料自給率將提高到84%以上，加上上半年已經(jīng)有的6萬(wàn)噸進(jìn)口量，和下半年預(yù)計(jì)中的5萬(wàn)噸進(jìn)口量，中國(guó)市場(chǎng)多晶硅供應(yīng)將超過(guò)需求達(dá)8萬(wàn)噸，這些產(chǎn)量還需要以硅片等方式再出口”。