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激光細分應用廠商華曙高科登陸科創(chuàng)板

激光制造網(wǎng) 來源:格隆匯2023-04-18 我要評論(0 )   

4月17日,湖南華曙高科技股份有限公司(以下簡稱“華曙高科”)登陸科創(chuàng)板,保薦人為西部證券。截至發(fā)稿時間,最新總市值142億元。本次發(fā)行價格26.66元/股,發(fā)行市盈率...

4月17日,湖南華曙高科技股份有限公司(以下簡稱“華曙高科”)登陸科創(chuàng)板,保薦人為西部證券。截至發(fā)稿時間,最新總市值142億元。

本次發(fā)行價格26.66元/股,發(fā)行市盈率為154.83倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率(31.04倍)。
華曙高科十余年來專注于工業(yè)級增材制造設備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,致力于為全球客戶提供金屬(SLM)增材制造設備和高分子(SLS)增材制造設備,并提供3D打印材料、工藝及服務。
截至招股說明書簽署日,美納科技直接持有公司16,596.36萬股股份,持股比例為 44.53%,為公司的控股股東。
本次IPO擬募資6.64億元,主要用于增材制造設備擴產(chǎn)項目、研發(fā)總部及產(chǎn)業(yè)化應用中心項目、增材制造技術創(chuàng)新(上海)研究院建設項目。
圖片
募資使用情況,圖片來源:招股書
報告期內(nèi),華曙高科實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1.55億元、2.17億元、3.34億元、1.76億元,凈利潤分別為1795.05萬元、4096.15萬元、1.17億元、3161.74萬元。
圖片
基本面情況,圖片來源:招股書
事實上,華曙高科成立時間較短,與國外主要競爭對手EOS、惠普(HP)、SLM solutions等跨國公司相比,業(yè)務體量、行業(yè)運營經(jīng)驗、品牌影響力、資源網(wǎng)絡、業(yè)務覆蓋面等方面尚存在一定差距。
根據(jù)Wohlers Associates,Inc.統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年全球增材制造產(chǎn)值(包括產(chǎn)品和服務)152.44億美元,其中設備銷售收入31.74億美元,SLM Solutions設備銷售市場占有率為2.15%,3D Systems設備銷售市場占有率為6.89%,公司設備銷售市場占有率為1.42%,公司設備銷售市場占有率較小。
具體來看,報告期內(nèi),公司新型號產(chǎn)品價格高、毛利率高,部分存量產(chǎn)品價格下降、毛利率下降,導致3D打印設備及輔機配件的毛利率有所波動。報告期內(nèi)公司3D打印設備及輔機配件毛利率分別為59.46%、57.88%、56.37%、53.55%,呈現(xiàn)略微下降趨勢。
3D 打印設備所需核心元器件包括振鏡、激光器。報告期內(nèi),激光器主要從美國、德國進口,采購的進口激光器占激光器采購總額比例分別為82.88%、88.01%、86.08%、69.90%,振鏡主要從德國進口,公司采購的進口振鏡占振鏡采購總額的比例分別為 100.00%、98.02%、100.00%、99.13%,報告期后,對進口振鏡的采購比例有所下降,但采購進口核心元器件的占比仍然較高,存在進口依賴風險。
華曙高科的核心元器件激光器、振鏡對進口依賴的程度較高,進口振鏡、進口激光器在行業(yè)內(nèi)應用歷史較久,性能成熟穩(wěn)定,知名度相對更高,而國產(chǎn)振鏡、激光器的技術成熟度相比進口振鏡、激光器還存在一定的差距。公司已逐步在部分中小機型設備中使用國產(chǎn)激光器、振鏡,但其長期穩(wěn)定性相比進口零部件存在不足,公司在短期內(nèi)無法完成有效的全面國產(chǎn)替代

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