根據(jù)早前IDTechEx對(duì)于市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，激光雷達(dá)的價(jià)格在2019年就已經(jīng)開始大幅下降，下降趨勢(shì)將持續(xù)至2023年。尤其是在2021年之后，激光雷達(dá)的成本將降至用戶可負(fù)擔(dān)的區(qū)間。只要在成本達(dá)到可負(fù)擔(dān)范圍內(nèi)，就有出現(xiàn)大規(guī)模的“上車”現(xiàn)象，而大規(guī)?！吧宪嚒眲t會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)成本下降。現(xiàn)在來看，2021年將是一個(gè)激光雷達(dá)性能和成本實(shí)現(xiàn)平衡的重要節(jié)點(diǎn)。基于此，2021年將成為激光雷達(dá)開始大量“上車”的節(jié)點(diǎn)。

相較于視覺算法，激光雷達(dá)+高精地圖在讀取物體信息（包括探測(cè)距離和角度分辨率等）方面優(yōu)勢(shì)突出且無需依賴深度算法，預(yù)計(jì)將成為L(zhǎng)3級(jí)（有條件的自動(dòng)駕駛）與L4/L5級(jí)（無人駕駛）傳感器應(yīng)用的主流趨勢(shì)。

根據(jù)掃描模塊是否會(huì)運(yùn)動(dòng)，激光雷達(dá)通常分為三種：機(jī)械式激光雷達(dá)、混合固態(tài)雷達(dá)、純固態(tài)激光雷達(dá)。

機(jī)械式激光雷達(dá)：技術(shù)研發(fā)早、相對(duì)成熟，但機(jī)械旋轉(zhuǎn)部件行車環(huán)境不穩(wěn)定，符合車規(guī)級(jí)的量產(chǎn)難度極高；

混合固態(tài)雷達(dá)：微鏡振動(dòng)幅度小、成本低，更適合大規(guī)模應(yīng)用，但因其視野有限、無法實(shí)現(xiàn)360度水平掃描，需要搭載多個(gè)，整車成本較高；

純固態(tài)雷達(dá)：技術(shù)上有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，掃描速度快、精度高、可控性好、體積小，被公認(rèn)為是未來激光雷達(dá)的發(fā)展趨勢(shì)，但目前純固態(tài)激光雷達(dá)的方案還不成熟。

國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)核心廠商有不同的研發(fā)側(cè)重方向。機(jī)械式激光雷達(dá)的廠商有Velodyne、禾賽、Ouster等；混合固態(tài)激光雷達(dá)廠商有速騰、Innoviz、大疆Livox、Luminar等；純固態(tài)激光雷達(dá)廠商有Quanergy、Ibeo等。

激光雷達(dá)目前要解決的核心問題是成本和符合車規(guī)，成本雖然已經(jīng)降低了很多，但仍相對(duì)較高，汽車底層結(jié)構(gòu)也要進(jìn)行調(diào)整，有更多量產(chǎn)需求后成本會(huì)更低。

現(xiàn)階段，機(jī)械式激光雷達(dá)體積大、價(jià)格貴、可靠性較低，因此還不適合作為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛的傳感器；半固態(tài)/固態(tài)激光雷達(dá)體積小、成本低，因此被大量用于L3自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。從技術(shù)方案上看，為了達(dá)到車規(guī)級(jí)，激光雷達(dá)核心玩家也都在向固態(tài)靠攏，但技術(shù)成熟需要時(shí)間。

激光雷達(dá)目前態(tài)勢(shì)

今年1月以來，蔚來、上汽和長(zhǎng)城等自主品牌陸續(xù)發(fā)布新車型，均將搭載固態(tài)/半固態(tài)激光雷達(dá)。蔚來ET7將搭載Innovusion配套的激光雷達(dá)；上汽智己其軟硬件架構(gòu)冗余方案能夠兼容3個(gè)激光雷達(dá)；長(zhǎng)城的咖啡智能平臺(tái)首款車型“摩卡”將搭載Ibeo配套的激光雷達(dá)；寶馬、豐田、沃爾沃、小鵬均宣布未來新車型將搭載激光雷達(dá)。

此外，部分整車廠和產(chǎn)業(yè)鏈公司還通過產(chǎn)業(yè)投資，與激光雷達(dá)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)更深的綁定，如百度、博世和安森美投資了禾賽科技；北汽、上汽投資了速騰聚創(chuàng)；安波福、麥格納投資了Innoviz等。

基于目前的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，其他品牌必將跟進(jìn)，更多的車型將搭載激光雷達(dá)賦能L3級(jí)別自動(dòng)駕駛。

激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)預(yù)測(cè)，2025年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)?；蚪?36億美元，2020至2025年預(yù)計(jì)年化增速約62%。同時(shí)，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)?；蚪?4億美元，2020至2025年預(yù)計(jì)年化增速約64%，全球占比30%。

在競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)方面：Valeo、Ibeo、Livox和Innovusion等已經(jīng)拿到量產(chǎn)訂單。Luminar、禾賽科技和速騰聚創(chuàng)等已有固態(tài)/半固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品儲(chǔ)備。法國(guó)汽車零部件巨頭法雷奧（Valeo）近期獲得5億歐元（5.64億美元）的汽車激光雷達(dá)傳感器訂單，其中包括奧迪A8 Level 3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。

主要公司介紹

1、Velodyne

Velodyne乃車載激光雷達(dá)領(lǐng)域的鼻祖，成立于1983年，總部位于美國(guó)加利福尼亞州圣何塞，最早以音響業(yè)務(wù)起家，2005年，創(chuàng)始人DavidHall發(fā)明了讓Velodyne聲名大噪的360°旋轉(zhuǎn)式64線激光雷達(dá)，之后一躍成為全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)供應(yīng)商。

Velodyne掌握激光雷達(dá)核心技術(shù)，其機(jī)械激光雷達(dá)起步較早，技術(shù)領(lǐng)先，同時(shí)與谷歌、通用汽車等全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)軍企業(yè)建立了合作關(guān)系。但由于Velodyne聚焦于高性能、高成本的激光雷達(dá)傳感器，公司的傳感器（例如配置于車頂?shù)?60度全景激光雷達(dá)套件）通常被應(yīng)用于自動(dòng)駕駛原型車和其他用于研發(fā)的小批量車輛應(yīng)用?；谠摴驹缜癝-1的累計(jì)發(fā)貨量及收入數(shù)據(jù)，其傳感器的平均成本約為1.4萬美元/個(gè)。公司2019年的收入逾1億美元，相較于2018年的1.42億美元差距較大，這是由于激光雷達(dá)傳感器的平均售價(jià)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，且售出的傳感器中，低端價(jià)位的占比較大。

2、Luminar

不同于Velodyne的產(chǎn)品模式，Luminar打造可被應(yīng)用于大眾市場(chǎng)的激光雷達(dá)傳感器，其成本低于1000美元/個(gè)，且該價(jià)位的產(chǎn)品性能也確實(shí)很強(qiáng)，其激光雷達(dá)的測(cè)距（視野）高達(dá)250米，居于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先位置。

公司已經(jīng)與50家公司開展了合作，全球十大車企中，有七家是其合作伙伴。據(jù)估計(jì)，將于2022年發(fā)售的沃爾沃新一代電動(dòng)車XC90將率先采用Luminar的高性能激光雷達(dá)系統(tǒng)。

3、Innovusion（圖達(dá)通）

自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)全球領(lǐng)先的激光雷達(dá)技術(shù)開發(fā)商，蔚來ET7搭載的就是該公司的激光雷達(dá)。蔚來資本、均勝電子均有參股投資。

4、Valeo（法雷奧）

法國(guó)汽車零部件巨頭法雷奧（Valeo）近期獲得5億歐元（5.64億美元）的汽車激光雷達(dá)傳感器訂單，其中包括奧迪A8Level 3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。

5、Innoviz （以色列公司）

著名汽車供應(yīng)商麥格納和安波福都是Innoviz的投資方，Innoviz還將為寶馬iX SUV供應(yīng)激光雷達(dá)，該車將于2021年上市。

6、Aeva

Aeva由兩位前蘋果工程師創(chuàng)立，是一家激光雷達(dá)傳感器制造商，目前正通過反向并購空白支票公司InterPrivate Acquisition Corp進(jìn)行上市交易，交易已籌集5.63億美元。Aeva的傳感器工作原理為調(diào)頻連續(xù)波(FMCW)，這與Velodyne Lidar和Luminar Technologies等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同。

電裝計(jì)劃與Aeva合作，進(jìn)一步開發(fā)FMCW激光雷達(dá)，并將其推向大眾市場(chǎng)。電裝是全球第二大汽車零部件供應(yīng)商，與豐田等汽車廠密切合作，豐田持有電裝近四分之一的股份。

7、Ouster

Ouster是一家美國(guó)的激光雷達(dá)技術(shù)公司，總部位于加利福尼亞州舊金山，是全球領(lǐng)先的高分辨率數(shù)字激光雷達(dá)技術(shù)提供商，目前，Ouster數(shù)字激光雷達(dá)提供低成本的定制服務(wù)，以滿足廣泛的行業(yè)應(yīng)用需求，而不影響量產(chǎn)。 通過選擇不同的探測(cè)距離、視場(chǎng)角和分辨率，Ouster擁有超過75種激光雷達(dá)配置，是目前市場(chǎng)上最完整的激光雷達(dá)產(chǎn)品線之一。目前，Ouster已經(jīng)贏得了全球數(shù)百名客戶，其激光雷達(dá)正在為自動(dòng)駕駛車輛和機(jī)器人提供3D感知信息，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋了礦業(yè)、建筑業(yè)、汽車、卡車以及智慧基建等。

8、禾賽科技

2020年1月-9月營(yíng)收2.53億元，2019年?duì)I收為3.48億元，近兩年凈利潤(rùn)均為負(fù)，一方面是由于研發(fā)投入巨大，另一方面是在2019年向Velodyne支付了1.6億元的專利許可費(fèi)。

近兩年，公司銷售了超過五千套激光雷達(dá)，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)74.87%。

2019年加州路測(cè)里程排名前十五的Robotaxi公司中，有十家的主激光雷達(dá)選擇了禾賽的Pandar64線和128線系列，包括通用Cruise、Zoox、Aurora這些曾與Velodyne深度合作的科技公司。

9、其他玩家

均勝電子、速騰聚創(chuàng)、大疆Livox、華為等。