“531新政”轉眼就過去一年了，從剛開始的風聲鶴唳，到現在的歸于平靜，政策帶來的沖擊已逐步被市場消化。

“531新政”新政是一個“分水嶺”，標志著中國光伏步入加速去補貼化、更加深入市場化的新階段。降補貼，限規(guī)模，競價格，這一系列新政策、新措施的出臺，使得光伏行業(yè)競爭更加白熱化，一場新的“洗牌”已不可避免!

面對嚴峻挑戰(zhàn)，光伏企業(yè)如何適應新形勢、新變化，在殘酷競爭中求得生存與發(fā)展?這個問題的答案，考驗著眾多企業(yè)領導人的智慧，更預示著企業(yè)未來的路能夠走多遠。

從當前市場走勢看，大規(guī)模擴張產能成為了很多企業(yè)的共同選擇。但從歷史走勢看，這是一個怪圈，規(guī)?；扇∫粫r之勝但難保勇立潮頭，領頭企業(yè)要想擺脫“各領風騷三五年”的宿命，需要新思維、新模式。

中國光伏企業(yè)的產能擴張老路

面對市場競爭，大多數大型光伏企業(yè)都不約而同的選擇進一步加大投入，以量取勝，走規(guī)?；l(fā)展之路。

以組件為例：2017年，光伏組件TOP7的企業(yè)，產能都處于5GW級別(4.3-6.5GW);2018年，top7中4家企業(yè)就已經擴張到了接近10GW級別(8.5-9GW);到了2019年，TOP7企業(yè)繼續(xù)加速擴張，分別達到了15GW(晶科、天合、樂葉)、10GW(東方日升、韓華、晶澳、阿特斯)產能規(guī)模。另有愛康等新后起之秀，更是以每年超100%的速度迅猛擴張。愛康通過贛州、長興生產基地擴產，以及并購中的越南光伏等實現了產能的爆發(fā)式增長。



無論Top7年均20-60%的增長速度，還是光伏新銳超100%的增長速度，都遠超全國平均12%的增長速度。從中可以看到，光伏制造業(yè)的行業(yè)集中度正在進一步提高，一二線企業(yè)的高速擴張，帶來的將是中小企業(yè)的淘汰與出局。

迅速增長的數據背后，并不全是輝煌。巨大的規(guī)模，給企業(yè)帶來了一定的成本優(yōu)勢，并沒有如期所愿帶來高額利潤，反而使得行業(yè)平均利潤越來越低。最特殊時期，一些大型組件企業(yè)每瓦組件的利潤僅僅只有1分錢甚至是0利潤。

此外，規(guī)?；矝]有帶來預期中更快更好的技術升級。例如，PERC高效電池技術，由于其較容易在原有常規(guī)生產線基礎上進行改造，獲得了眾多大型企業(yè)的認同，規(guī)劃產能迅速擴張，短短幾年就即將從0突破到90GW左右，產能即將過剩。

目前，單純PERC電池效率提升已接近極限，即將淪為常規(guī)技術。PERC高利潤時代即將結束，預計明年，每瓦利潤將由現在的0.3元下降到0.1元甚至5分錢以下。而更新一代高效電池技術如IBC、HJT、TOPcon、MWT、PERT等，遲遲未見大規(guī)模應用啟動，光伏巨頭們都還在觀望之中，反而是一些中小企業(yè)在進行中小規(guī)模的實驗，以求彎道超車、曲線突圍。

規(guī)?；瘮U張，對于光伏企業(yè)來說是最容易的一條路，只要有資本就能夠快速的上產能。但歷史經驗告訴我們，最容易的路往往是最難的路，在過去數年間中國每一個光伏NO.1，在享受大規(guī)模擴帶來的三五年輝煌之后，無不敗走麥城，從尚德、賽維到英利，無不是如此，“各領風騷三五年”的宿命從未被打破。

是什么造成了這樣的歷史怪圈呢?

后發(fā)優(yōu)勢帶來的規(guī)?；偁幑秩?br />
實際上，在制造業(yè)中規(guī)?；⒓谢恢笔侵餍?。不僅僅是光伏，鋼鐵、水泥、煤炭、化工、汽車等大型制造業(yè)，每年都在預警產能嚴重過剩。但是，仍然有大量的企業(yè)爭先恐后的擴產，一個又一個越來越大的規(guī)模制造基地如雨后春筍般拔地而起。

為什么明知有產能過剩的風險，企業(yè)仍然要前仆后繼的擠上“獨木橋”?

制造業(yè)有一個特點，那就是“規(guī)模效應”。簡單來說，由于制造業(yè)成本主要源于設備成本分攤、人工成本、原材料成本、研發(fā)成本、管理成本等，更大規(guī)模將帶來更低的分攤成本，這在擴產后的一段時間內會給企業(yè)帶來非常明顯的成本競爭優(yōu)勢，這就是為什么很多企業(yè)熱衷于不斷擴產的一個重要原因。

但是，在“規(guī)模效應”之外，還有一個“后發(fā)優(yōu)勢”：企業(yè)在規(guī)?；瘮U產之后，很快就將面臨新進入或新擴產者的挑戰(zhàn)。相比前期擴產企業(yè)，新擴產者往往可以獲得更低設備成本(發(fā)展期，行業(yè)設備迭代優(yōu)化速度很快，光伏行業(yè)尤為明顯)、更低人工成本(新擴產項目，往往建在人工成本更低的地區(qū))，更低研發(fā)成本(后來者可以借鑒前者經驗，減少研發(fā)成本、避免研發(fā)風險)，由此而擁有更大的后發(fā)競爭優(yōu)勢。

例如在光伏行業(yè)，最新的電池生產線非硅成本可以低到2-3毛錢，而一些老生產線非硅成本最高甚至可以到8毛。放在目前電池市場售價在1-1.3元的背景下，這個差距就非?？鋸埩?，老生產線會被打的落花流水毫無還手之力!

當“規(guī)模效應”遭遇“后發(fā)優(yōu)勢”，先發(fā)者怎么辦?現實的選擇只能進一步擴大新建規(guī)模，以獲得更優(yōu)的“后發(fā)優(yōu)勢”。這就像炒股補倉一樣，拿到更低成本的“籌碼”讓自己重新成為新的后發(fā)者。如此循環(huán)往復下去，最終形成怪圈，規(guī)?；瘮U張愈演愈烈。



這個怪圈的形成，將所有參與者都裹挾其中。不盡力擴產擴張，就會被邊緣化，被淘汰出局;擴產擴張就跳入了漩渦之中，天天如履薄冰，仿佛加入了一場只有少數贏家可以存活的賭局，只有堅持到最后的那個人才能活下來。

面對這個怪圈，光伏領軍企業(yè)該如何破解?中小企業(yè)有沒有彎道超車的機會?

破解規(guī)模化怪圈的“新探索”

先回顧兩個我們熟悉的制造業(yè)巨頭興衰史：諾基亞通過規(guī)?；瘮U張成為了手機“巨無霸”，但卻被一個賣電腦的蘋果、搞搜索引擎的智能手機在短短幾年時間內擠下神壇，最終黯然破產;通過規(guī)模化、價格戰(zhàn)一躍成為中國傳統電視巨頭的長虹、康佳們，在海爾的智能家庭電視、被小米的互聯網電視面前，很快就風光不在，落寞凄涼。

看到這里也許有人會說：“我明白了，需要創(chuàng)新，需要加大研發(fā)投入”，這也對，也不對。諾基亞、長虹們研發(fā)創(chuàng)新投入難道就少了嗎?問題出在創(chuàng)新上，但根源不在創(chuàng)新上。智能機贏得市場，是因為有大屏幕?不是，是因為有更多更好的手機應用，有更多方便客戶操作的設置。小米、樂視的互聯網電視是因為電視更便宜、屏幕更大?不，是因為他有更豐富、更方便的內容供消費者觀看。創(chuàng)新研發(fā)是否走在正確的道路上?是否真正貼近客戶，是否真正理解客戶深層次需求，才是問題的關鍵。只有從服務客戶角度，才能真正貼近、理解客戶。

所以，出現規(guī)?；秩Φ母驹?，在于只是單純的簡單擴大規(guī)模，不貼近客戶貼近市場(或大到無法貼近)，大而不強、大而不靈，必然羸弱不堪。制造業(yè)轉型，應該是擺脫單一產品思維、走向“差異化、服務化”為定位的“服務型制造業(yè)”，即用服務，而不單單是用產品，去滿足客戶的多元化深層次需求，以為客戶提供更好更便捷的服務為導向來布局未來戰(zhàn)略。

幸運的是，光伏行業(yè)經過這么多年的發(fā)展，特別是即將迎來“平價上網”時代，技術進步和市場平價化去補貼化，讓光伏逐步進入技術和客戶需求足夠多元化的時代，具備了發(fā)展“服務型制造業(yè)”的前提條件。

目前，光伏應用已經由原來單一的大型地面、工商業(yè)電站，逐步轉型為各種規(guī)模混合形態(tài)市場，特別是近年來光伏平價化逐步實現過程中，更低的應用成本，將會激勵更多光伏應用發(fā)展，比如小微工商業(yè)、戶用等離散應用，城市建筑一體化、農漁光伏、棚類光伏等等功能性光伏應用。

隨著未來高效光伏、廉價光伏的實現，更多新應用、新市場將會層出不窮，比如移動光伏、離網光伏、智慧光伏、交通、航空應用等等，所以光伏制造并不是只有規(guī)?；粭l出路，轉型“服務型制造業(yè)”將是一條更加光明而富有活力的新路。



事實上，目前已經有很多光伏企業(yè)在向著這個方向來布局與發(fā)展了。例如，筆者近期采訪的江蘇愛康集團，正以“高效智造”戰(zhàn)略指引走向以客戶為核心的服務化、差異化、價值化之路，這一探索對于光伏制造企業(yè)轉型或許是一個很有價值的參考。

作為最早進入光伏電站開發(fā)建設運維的民營企業(yè)之一，愛康已經建立了從電站咨詢策劃，到電站開發(fā)、金融配套、建設、運維檢測、售電、資產出售證券化的一條龍的全生命周期電站業(yè)務布局。在電池組件制造上，愛康率先引進智能柔性生產線，為客戶提供快速響應的定制化產品服務。走差異化路線，做差異化組件，防水、防塵、強化、輕量化、小規(guī)格、異型等組件一直是公司的主打產品之一。通過快速化、定制化、個性化策略，愛康獲得了大量海外和國內高端客戶的青睞。

在中國市場占有率第一的支架業(yè)務上，愛康秉承著“專業(yè)化服務，為客戶創(chuàng)造更多價值”的理念，從不把支架當作一種單純的產品，而是一種幫助客戶實現利益最大化的光伏支撐服務，認為服務比產品更加重要。

比如，對于客戶提供的設計方案，愛康都會主動利用多年專業(yè)支架優(yōu)化經驗與對全球各地方標準的深刻理解，幫助客戶對支架設計與架構方案進行再優(yōu)化。顯然，這樣往往會增加一定的愛康內部人力成本，但往往可幫助客戶降低10%以上支架相關應用綜合成本，以此提高客戶的整體投資回報。就像愛康支架業(yè)務張金劍總經理經常講的那樣“客戶買的不是產品，而是價值或回報!”

中國光伏吃政策紅利、海外紅利、規(guī)?；t利的時代已經結束，光伏制造能否轉型成功，決定了中國光伏企業(yè)能否在全球競爭中持續(xù)占據領先地位。在平價上網來臨的當口，規(guī)?；?、集中化是走向未來光伏一條不可回避的重要路徑，但筆者更相信未來光伏制造可以更加豐富多彩，其中，更加貼近客戶的“服務型制造業(yè)”將成為未來光伏最重要的組成之一。希望更多的光伏制造企業(yè)能夠適時轉型升級、堅持服務客戶的本心，走向服務型制造企業(yè)，進一步助力光伏大發(fā)展的“春天”早日到來!